Cổ phiếu nào kéo tụt hiệu suất của quỹ đầu tư PYN Elite?

Báo cáo tháng 10/2024 của Quỹ đầu tư Phần Lan PYN Elite cho biết, VN-Index đã giảm 1,8% trong tháng 10 do tâm lý thị trường suy yếu do USD mạnh hơn, dẫn đến VND mất giá 2,8% theo tháng so với đồng bạc xanh.

Do ảnh hưởng của thị trường, hiệu suất của PYN Elite giảm 1,7% trong tháng, mức giảm nhẹ này là nhờ sự hỗ trợ của các mã như STB (+5,5%), ACV (+13,7%) và HVN (+10,5%). So với đầu năm, hiệu suất của PYN Elite đã tăng 18,5%, trong khi VN-Index tăng 11,9%.

Báo cáo hiệu suất theo tháng của PYN Elite Fund.

Theo đánh giá của quỹ đầu tư này, báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024 vừa qua cho thấy xu hướng phục hồi vững chắc. Tổng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên sàn HoSE tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập của các mã trọng yếu trong danh mục PYN Elite cũng đã tăng 30%.

PYN Elite cũng đánh giá cao sự ổn định chính trị và mức tăng trưởng của Việt Nam trong quý III/2024 dù bị ảnh hưởng của bão Yagi.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của PYN Elite. Hiện STB chiếm đến 20%, TPB - MBB - CTG - HDB chiếm tổng cộng 28,8%. Ở phía các công ty chứng khoán, DNSE chiếm 4% và VCI chiếm 3,3%.

Trước kỳ vọng này, so với hồi tháng 9, quỹ đầu tư Phần Lan đã tăng thêm tỷ trọng đối với STB từ 18,7% lên 20%. Đồng thời, dù giảm giá trong tháng 10, nhưng VCI được PYN Elite khá kỳ vọng khi công ty chứng khoán này sẵn sàng hưởng lợi nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào quý III/2025, đặc biệt sau khi cởi trói quy định pre-funding trong tháng 11.

Quỹ đầu tư này cũng quan tâm đến nhóm các cổ phiếu hàng không khi sở hữu ACV và HVN trong danh sách với tỷ trọng đáng kể. Trong tháng 10, ACV đã được mua thêm và tăng tỷ trọng từ 8,4% lên 9,7%.

Trong đợt báo cáo này, trong khi ACV - HVN - STB có đà tăng tốt thì ngược lại, OCB - VCI - ASM lại suy giảm mạnh, kéo giảm hiệu suất của PYN Elite.

Những cổ phiếu được PYN Elite Fund nắm giữ nhiều nhất trong tháng 10/2024.

Ngân Bảo