CII huy động 4.500 tỷ đồng trái phiếu để tham gia 'đường đua' đấu thầu cao tốc

Hôm nay, ngày 15/1, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thảo luận các chiến lược đầu tư quan trọng.

Trong đó, đáng chú ý là việc cổ đông đồng thuận về kế hoạch đầu tư và tham gia đấu thầu dự án xây dựng mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức hợp đồng BOT, một phương thức PPP không sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự án cao tốc này có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 38.693 tỷ đồng, với chiều dài 91,1 km. Tuyến đường mang tính chiến lược khi kết nối TP.HCM với vùng đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông Nam Bộ, sân bay Long Thành và các cảng biển trọng yếu phía Nam.

Theo CII, công ty hiện đang nắm giữ 89% vốn đầu tư tại dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận. Việc tiếp tục tham gia vào dự án mở rộng cao tốc này sẽ củng cố danh mục đầu tư dài hạn của công ty, đồng thời tạo ra lợi ích bền vững trong tương lai.

Bên cạnh đó, liên danh nhà đầu tư gồm CII, Tập đoàn Đèo Cả và Tasco đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt làm nhà đầu tư đề xuất dự án theo văn bản 3321/BGTVT-KHĐT ngày 28/3/2024.

Tại đại hội, cổ đông cũng nhất trí thông qua kế hoạch phát hành hai gói trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn. Gói thứ nhất có giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng, trong khi gói thứ hai lên tới 2.500 tỷ đồng. Đặc điểm của trái phiếu là sự kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, kỳ hạn 10 năm, với giá chuyển đổi dự kiến 12.281 đồng/cổ phiếu.

CII cho biết, việc phát hành gói trái phiếu thứ hai sẽ chỉ được thực hiện nếu công ty thắng thầu dự án cao tốc. Trái phiếu gói một, đã bắt đầu phát hành từ năm ngoái, sẽ tiếp tục được triển khai trong năm nay theo kế hoạch chuyển tiếp.

Cũng trong khuôn khổ báo cáo, dự án NBB Garden III của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB), một đơn vị liên quan tới CII, đã được Ủy ban nhân dân TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 4/10/2024. Dự án này có quy mô 5,27 ha, tổng vốn đầu tư 4.478 tỷ đồng, dự kiến cung cấp hơn 2.100 căn hộ, nhà liền kề và shophouse cho thị trường.

Trước đó, NBB Garden III từng được quy hoạch trên diện tích 7,75 ha với tổng vốn đầu tư 2.706 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2017 đến năm 2022. Tuy nhiên, do quá trình xin chủ trương đầu tư kéo dài, quy mô dự án đã bị điều chỉnh giảm, thời gian thực hiện cũng được gia hạn đến năm 2025.

Về tình hình tài chính, báo cáo tài chính quý 3/2024 của CII cho thấy, doanh thu thuần đạt 732 tỷ đồng và mặc dù chi phí cho giá vốn thấp, nhưng do hoạt động tài chính bị lỗ 168 tỷ đồng đã khiến lãi sau thuế của công ty chỉ 95 tỷ đồng. Kết quả này xấp xỉ với cùng kỳ năm 2023.

Biến động cổ phiếu CII trong 6 tháng qua

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 15/1, cổ phiếu CII tăng 2,26%, đạt mức 13.550 đồng/cổ phiếu.

Thiên Ân