CII dự kiến huy động 4.500 tỷ đồng qua trái phiếu chuyển đổi

Ngày 23/12, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) đã phê duyệt tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc đầu tư hoặc đấu thầu trở thành nhà đầu tư cho “Dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.” Tên gọi dự án có thể thay đổi tùy thuộc vào quyết định từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự án được triển khai theo mô hình đối tác công tư (PPP) dưới hình thức hợp đồng BOT, hoàn toàn không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tuyến cao tốc dài hơn 91 km này đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM, miền Đông Nam Bộ, sân bay Long Thành và các cảng biển trọng yếu tại khu vực miền Nam.

CII hiện đang nắm giữ 89% vốn tại dự án BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Công ty kỳ vọng rằng việc tiếp tục đầu tư vào dự án mở rộng này sẽ củng cố danh mục đầu tư dài hạn, đảm bảo tăng trưởng ổn định trong tương lai.

Ngoài kế hoạch đầu tư vào dự án cao tốc, Hội đồng quản trị CII cũng thông qua phương án phát hành hai gói trái phiếu chuyển đổi trình ĐHĐCĐ. Gói đầu tiên có giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng, trong khi gói thứ hai có giá trị tối đa 2.500 tỷ đồng.

Trái phiếu sẽ có lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Cụ thể, trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 8%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được điều chỉnh dựa trên lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5%/năm. Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên mức lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, công bố trên trang thông tin của Vietcombank.

Kỳ hạn của trái phiếu kéo dài 10 năm, với giá chuyển đổi 12.281 đồng/cổ phiếu phổ thông. Việc đảm bảo thanh toán gốc và lãi trái phiếu có thể được bảo lãnh bởi ngân hàng hoặc không có bảo lãnh, tùy theo thỏa thuận.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, CII đã phát sinh thêm 2.836 tỷ đồng nợ trái phiếu chuyển đổi, theo báo cáo tài chính quý 3/2024.

Liên quan đến quyền lợi cổ đông, CII dự kiến ngày 27/12 sẽ chốt danh sách để chi trả cổ tức còn lại năm 2022 (3%) và đợt 1 năm 2023 (2%), với tổng tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 20/1/2025. Với gần 320 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 160 tỷ đồng cho đợt chi trả này.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2024, CII đã phải hoãn chi trả cổ tức để tập trung nguồn vốn cho các dự án bất động sản và thanh toán trái phiếu đến hạn.

Để tri ân cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường, công ty cũng lên kế hoạch triển khai chương trình quay số trúng thưởng, loại trừ cán bộ, nhân viên công ty. Danh sách cổ đông đủ điều kiện đã được chốt vào ngày 16/12, nhưng thời gian và địa điểm tổ chức đại hội vẫn chưa được công bố.

Những động thái gần đây cho thấy CII đang nỗ lực mở rộng danh mục đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông lớn, đồng thời huy động vốn mạnh mẽ qua trái phiếu để duy trì tiềm lực tài chính. Với chiến lược này, công ty tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và bất động sản.

Nhị Hà