Chứng khoán Vietcap sắp hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, huy động hơn 4.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI, sàn HoSE) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết. Theo đó, chỉ có 2/66 nhà đầu tư không tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của Vietcap là Quỹ đầu tư năng động EASTSPRING INVESTMENT Việt Nam và một cá nhân là Bùi Lan Hương.

Hội đồng quản trị công ty đã thông qua việc điều chỉnh phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết là 420.000 cổ phiếu chuyển sang cho hai cá nhân là Trương Thị Mười và Phạm Mỹ Hương, đây đều là 2 cá nhân chưa nắm giữ cổ phiếu VCI.

Theo phương án trước đó, Vietcap dự kiến chào bán tổng cộng 143,63 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng tỷ lệ hơn 25% vốn của công ty này. Giá chào bán là 28.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 19% so với giá hiện tại của cổ phiếu này.

Theo danh sách bên mua đã được Hội đồng quản trị thông qua, PYN Elite Fund là nhà đầu tư giải ngân số tiền lớn nhất trong đợt chào bán riêng lẻ này với 21,5 triệu đơn vị cổ phiếu. Chưa nắm cổ phiếu VCI trước đó, quỹ ngoại từ Phần Lan nắm giữ 2,99% vốn của Vietcap sau đợt phát hành.

Trong báo cáo gửi đến các nhà đầu tư gần đây, Pyn Elite Fund cũng đánh giá Vietcap là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, hiện đang xếp hạng 4 về thị phần môi giới (6,8% trong quý 3/2024). Vietcap duy trì vị trí số 1 trong lĩnh vực môi giới tổ chức với thị phần khoảng 30%, được hỗ trợ bởi năng lực vượt trội trong mảng ngân hàng đầu tư và nghiên cứu. Cũng theo đại diện từ Pyn Elite Fund, Vietcap sẽ được hưởng lợi nếu Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào quý III/2025, đặc biệt là sau khi Thông tư 68 cho phép nhà đầu tư nước ngoài không cần ký quỹ 100% trước khi giao dịch (Non Pre-funding) có hiệu lực từ đầu tháng 11/2024.

Ngoài Pyn Elite Fund, quỹ ACM Global Fun VCC thực hiện mua 8,5 triệu cổ phiếu VCI và sẽ sở hữu 1,18% vốn của Vietcap. Apollo Asia Fund LTD. cũng mua 12,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,77%. Một số cổ đông hiện hữu cũng được phân phối lượng lớn cổ phiếu. Ông Lưu Công Toại hiện nắm giữ hơn 6,8 triệu cổ phiếu VCI cũng nằm trong danh sách nhà đầu tư tham gia với 4,9 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Tỷ lệ sở hữu dự kiến nâng lên 1,64%. Cổ đông Trần Thanh Tân nắm giữ hơn 6,84 triệu cổ phiếu mua 3,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến nâng sở hữu lên 1,48%. Tương tự, cổ đông Nguyễn Yến Linh cũng mua 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ và nâng sở hữu lên 1,49%.

Theo phương án phát hành riêng lẻ, các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Tổng số tiền dự kiến huy động trong đợt này là 4.021 tỷ đồng. Chứng khoán Vietcap sẽ dành phần lớn số tiền để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (3.523 tỷ đồng) và tăng vốn cho hoạt động tự doanh (gần 499 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 974 tỷ đồng trong quý III/2024, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu và đạt 536 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Hoạt động cho vay ký quỹ (margin) mang về 206 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu mảng môi giới cũng ghi nhận sự tích cực với 182 tỷ đồng, tăng 14%.

Sau khi trừ các chi phí, Vietcap ghi nhận 215 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, công ty báo lãi tăng mạnh 88%, đạt 692 tỷ đồng và vượt 20% kế hoạch năm. Dù kết quả kinh doanh sớm vượt mục tiêu đề ra, cô rphieues VCI chưa có nhiều bứt phá và hiện đang lình xình quanh mốc 35.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu VCI

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản công ty vượt 20.000 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Vietcap sở hữu danh mục chứng khoán sẵn sàng để bán với giá vốn hơn 3.625 tỷ đồng, trong đó gần 3.000 tỷ đồng được đầu tư vào chứng khoán niêm yết.

Trong đó, các khoản đầu tư lớn nhất là KDH (794 tỷ đồng), IDP (441 tỷ đồng), FPT (318 tỷ đồng), và TDM (648 tỷ đồng). Vietcap có tổng tài sản đạt hơn 20.400 tỷ đồng, tăng khoảng 3.200 tỷ đồng so với đầu năm. Giá trị tài sản FVTPL nắm giữ tăng lên mức 476 tỷ đồng do công ty mua thêm hơn 450 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết. Nợ phải trả của công ty này chiếm gần 60% nguồn vốn, ở mức 11.700 tỷ đồng. Tỷ lệ trên dự kiến sẽ giảm đáng kể sau khi Vietcap hoàn tất đợt tăng vốn lần này.

Thanh Thủy