BVBank muốn huy động 5.600 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - UPCoM:BVB) vừa thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 - 2025.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 5.600 tỷ đồng trái phiếu thành 6 đợt ra thị trường trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2026 với kỳ hạn tối đa 8 năm. Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo, là nợ thứ cấp và thỏa điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 100 trái phiếu hoặc bội số của 100 trái phiếu. Còn đối với nhà đầu tư tổ chức là 1.000 trái phiếu hoặc bộ số của 1.000 trái phiếu.

Dự kiến các đợt chào bán trái phiếu của BVBank.

Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 7,9%/năm. Bắt đầu từ năm thứ hai, lãi suất trái phiếu được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,5%/năm.

Trong đó lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất.

Trong đợt phát hành đầu tiên, BVBank dự kiến huy động 15 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm.

Thời gian nhận tiền mua trái phiếu là từ ngày 8/8/2024 đến ngày 10/9/2024. Ngày phát hành dự kiến là 10/9/2024.

Theo BVBank, mục đích phát hành trái phiếu là là nhằm tăng vốn trung hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh, đáp ứng tỉ lệ an toàn hoạt động và nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Thông tin cập nhật trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ năm 2023, BVBank đã không phát hành thêm lô trái phiếu nào ra thị trường.

Lô trái phiếu cuối cùng được ngân hàng phát hành ra thị trường là BVBL2229009 vào ngày 31/8/2022, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn năm 2029. Lô trái phiếu có tổng giá trị 100 tỷ đồng.

Trong năm nay, ngân hàng đã tiến hành mua lại 2 lô trái phiếu bao gồm lô trái phiếu trên và lô trái phiếu BVBL2229007 phát hành ngày 5/8/2022, mệnh giá 60 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn năm 2029.

Nguyễn Thị Thu Hương