Berkshire của tỷ phú Buffett lợi nhuận kỷ lục từ bảo hiểm và đầu tư

Doanh thu kỷ lục 334,2 tỷ USD năm 2024

Phần lớn thu nhập đó đến từ lượng tiền mặt khổng lồ của Berkshire, kết thúc năm 2024 ở mức kỷ lục 334,2 tỷ USD, gấp đôi so với một năm trước. Trong bức thư hàng năm gửi các cổ đông của Berkshire, ông Buffett - năm nay 94 tuổi, đảm bảo rằng tập đoàn sẽ ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp hơn là nắm giữ tiền mặt.

Berkshire của tỷ phú Warren Buffett đạt doanh thu năm 2024 ở mức kỷ lục 334,2 tỷ USD, gấp đôi so với một năm trước.

Tuy nhiên, tỷ phú Buffett cũng cho biết tập đoàn có trụ sở tại Omaha, Nebraska, "đã làm tốt hơn tôi mong đợi", mặc dù 53% trong số 189 doanh nghiệp đang hoạt động của họ báo cáo lợi nhuận thấp hơn.

Ông Buffett cho rằng sự cải thiện một phần là do lợi suất cao hơn trên tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và sự cải thiện tại công ty bảo hiểm xe hơi Geico, vốn được hưởng lợi từ việc cải thiện định giá và hoạt động bảo lãnh chặt chẽ hơn khi tỷ lệ tổn thất do tai nạn giảm xuống.

"Đó là những con số đáng kinh ngạc. Bạn thực sự đã thấy sức mạnh của các hoạt động và đầu tư bảo hiểm của Berkshire", Thomas Russo, một đối tác tại Gardner Russo & Quinn ở Lancaster, Pennsylvania - công ty đã sở hữu cổ phiếu Berkshire từ những năm 1980, cho biết.

Tỷ phú Buffett không ngớt lời khen ngợi Giám đốc điều hành của Geico, Todd Combs kể từ năm 2020 và cũng là một nhà quản lý đầu tư của Berkshire, nói rằng ông đã "tái định hình Geico một cách sâu rộng" bằng cách tăng hiệu quả và cải thiện hoạt động bảo lãnh, mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm.

Geico đã cắt giảm hơn 2.300 việc làm vào năm ngoái và cắt giảm khoảng 10.000 việc làm - tương đương 26% lực lượng lao động - kể từ cuối năm 2022.

Không mua lại cổ phiếu

Lợi nhuận hoạt động của Berkshire tăng 71% lên 14,53 tỷ USD trong quý IV/2024 và 27% lên 47,44 tỷ USD trong năm 2024.

Tính đến ngày 10/2, Berkshire chưa thực hiện bất kỳ đợt mua lại nào kể từ tháng 5 năm ngoái.

Thu nhập ròng hàng quý đạt tổng cộng 19,69 tỷ USD, hay 13.695 USD trên mỗi cổ phiếu tương đương trung bình, khi giá trị cổ phần của Berkshire tại Apple, American Express và các cổ phiếu khác tăng lên. Đối với cả năm, thu nhập ròng đạt tổng cộng 89 tỷ USD.

Buffett coi kết quả ròng là gây hiểu lầm vì chúng bao gồm lãi và lỗ từ các khoản đầu tư mà Berkshire chưa bán và đôi khi không có kế hoạch bán.

Lượng tiền mặt tăng lên vào năm 2024 phần lớn đến từ việc bán 143,4 tỷ USD cổ phiếu, bao gồm 62% cổ phần của Berkshire tại Apple và một phần ba cổ phần của họ tại Bank of America. Berkshire là người bán ròng cổ phiếu trong 9 quý liên tiếp.

Trong khi đó, Berkshire chỉ chi 2,9 tỷ USD để mua lại cổ phiếu của mình vào năm 2024. Tính đến ngày 10/2, họ chưa thực hiện bất kỳ đợt mua lại nào kể từ tháng 5 năm ngoái.

Ông Bill Smead, một nhà đầu tư lâu năm của Berkshire tại Smead Capital Management ở Phoenix, lưu ý nhận xét của tỷ phú Buffett trong bức thư hàng năm rằng Berkshire "rất hiếm khi" thấy mình ngập sâu vào những thứ cần mua.

Thiệt hại do thảm họa cháy rừng ở Los Angeles

Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động bảo hiểm của Geico đã tăng 29% trong quý IV và tăng gấp đôi trong năm 2024 khi tỷ lệ phí bảo hiểm được sử dụng để thanh toán các khoản bồi thường giảm xuống còn 71,8% từ mức 81% vào năm 2023. Việc tăng tỷ lệ bù đắp cho sự sụt giảm nhỏ về số lượng hợp đồng bảo hiểm.

Berkshire dự kiến sẽ chịu thiệt hại trước thuế 1,3 tỷ USD do các vụ cháy rừng vào tháng trước ở khu vực Los Angeles.

Trong khi lợi nhuận bảo hiểm chung tăng gấp bốn lần trong quý IV, Berkshire dự kiến sẽ chịu thiệt hại trước thuế 1,3 tỷ USD do các vụ cháy rừng vào tháng trước ở khu vực Los Angeles.

Lợi nhuận tại tuyến đường sắt BNSF đã giảm 6% trong quý IV và 1% vào năm 2024.

Lợi nhuận cả năm cũng giảm trong các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ của Berkshire, vì biên lợi nhuận giảm tại chuỗi trạm dừng xe tải Pilot và tại doanh nghiệp đại lý ô tô cùng tên của Berkshire. Lợi nhuận cũng giảm tại đơn vị nhà di động Clayton Homes, phản ánh các yêu cầu bồi thường bảo hiểm cao hơn và dự kiến các khoản lỗ cho vay.

Lợi nhuận cả năm tại Berkshire Hathaway Energy tăng hơn một nửa khi biên lợi nhuận tiện ích tăng và công ty tiện ích PacifiCorp dành ít tiền hơn cho các vụ kiện tụng phát sinh từ các vụ cháy rừng ở Oregon và California vào năm 2020. Ông Buffett tiết lộ Berkshire đã trả 3,9 tỷ USD vào cuối năm ngoái để mua 8% Berkshire Hathaway Energy.

Berkshire cũng sở hữu nhiều công ty công nghiệp, cũng như các thương hiệu tiêu dùng như Dairy Queen, Fruit of the Loom và See's Candies.

(Nguồn Reuters)

Đức Bình