ACB đẩy mạnh huy động vốn

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt ba trong năm 2024 với tổng giá trị phát hành là 15.000 tỷ đồng.

Theo đó, ACB sẽ phát hành 150.000 trái phiếu với kỳ hạn tối đa 5 năm trong 15 đợt. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ngân hàng. Mức lãi suất sẽ được Tổng giám đốc ACB quyết định dựa trên nhu cầu của thị trường.

Trái phiếu dự kiến được chào bán cho nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thanh toán lãi định kỳ với hình thức trả sau, 12 tháng một lần.

Mục đích phát hành trái phiếu là nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ ba trong năm nay. Trước đó, HĐQT cũng thông qua phương án lần một và lần hai năm 2024, với quy mô mỗi đợt phát hành là 15.000 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Chứng khoán MB (MBS), lũy kế từ đầu năm đến tháng 9/2024, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành trái phiếu nhiều nhất với khoảng 245.400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74% toàn thị trường. Trong đó, ACB là cái tên huy động trái phiếu nhiều nhất từ với giá trị lên tới xấp xỉ 30.000 tỷ đồng.

ACB đẩy mạnh huy động vốn trong bối cảnh ngân hàng tăng trưởng tín dụng vượt trội so với các nhà băng khác trên thị trường.

Vừa qua, khi NHNN đưa ra thông báo điều chỉnh hạn mức tín dụng cho các ngân hàng đã hoàn thành 80% chỉ tiêu tín dụng, ACB là một trong những cái tên đạt điều kiện.

Theo dự phóng của công ty chứng khoán KB (KBSV), hạn mức tín dụng sau khi được cấp mới của ACB khoảng 18,5%, tăng 2,5% so với mức được cấp đầu năm.

Chất lượng tài sản suy giảm nhưng vẫn tích cực

KBSV đánh giá, với chiến lược ưu tiên tăng trưởng tín dụng trong năm 2024, ACB sẽ hoàn thành tổng hạn mức được cấp trong năm nay.

Trong đó, phân khúc cho vay bán lẻ - lĩnh vực chính của ACB, chiếm 65% danh mục cho vay, ghi nhận sức hồi phục tốt hơn khi đã xuất hiện những tín hiệu tích cực trong quý II. Trong đó cho vay hộ kinh doanh, cho vay mua nhà và tiêu dùng cá nhân đều hồi phục tốt.

KBSV cho rằng, các phân khúc cho vay này sẽ duy trì đà hồi phục tốt hơn bởi gắn với đà hồi phục chung của nền kinh tế và thị trường bất động sản, cũng như tín dụng tiêu dùng thường mạnh hơn về giai đoạn cuối năm.

Với nhóm khách hàng doanh nghiệp, đây là lĩnh vực ACB bắt đầu đẩy mạnh thời gian gần đây. Tăng trưởng tín dụng trong quý I và quý II của phân khúc này đã đóng vai trò chính dẫn dắt tăng trưởng tín dụng của ACB, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ; công nghiệp chế biến, chế tạo năng lượng.

Danh mục cho vay vẫn giữ khẩu vị rủi ro tương đối an toàn khi dư nợ cho vay phát triển bất động sản thấp so với các ngân hàng khác.

Tín dụng ACB tăng trưởng mạnh mẽ kéo theo rủi ro nợ xấu tăng lên. Tỷ lệ nợ xấu trong nữa đầu năm 2024 đã lên mức 1,5%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm nhẹ xuống mức 76% trong quý II chủ yếu do tốc độ gia tăng nợ xấu tăng nhanh hơn trích lập.

Tính đến cuối quý II, nợ tái cơ cấu tại ACB khoảng 4.600 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng dư nợ. Mặc dù vậy, tài sản đảm bảo của ACB tương đối lớn nên chưa tạo áp lực lên chất lượng tài sản.

Ban lãnh đạo ACB kỳ vọng, tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới mức 1,5% khi diễn biến kinh tế chung tích cực hơn trong nửa cuối năm 2024 và khẩu vị rủi ro của ngân hàng vẫn tương đối an toàn, tỷ trọng cho vay bất động sản vẫn ở mức thấp.

“Chất lượng tài sản của ACB có phần suy giảm nhưng vẫn tích cực hơn so với đa phần các NHTM, đi kèm với đó là các yếu tố hỗ trợ. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên gần 1,5%, vẫn thấp hơn mức trung bình các ngân hàng niêm yết là 2,2%”, công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) nhận định.

MAS bổ sung, tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản luôn được duy trì dưới 60% giúp giảm bớt lo ngại về mức bao phủ nợ xấu giảm. Nhìn chung, chất lượng tài sản của ACB vẫn vượt trội so với xu hướng chung của ngành.

Năm 2024, đặt kế hoạch tổng tài sản sẽ đạt 805.050 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 22.000 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả 2023. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Trần Anh