VPS chốt kế hoạch IPO, hé lộ mức giá không dưới 22.457 đồng/cp

Ngày 29/9, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 với sự tham dự của 11/13 cổ đông, đại diện cho 100% quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là ba phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và chào bán riêng lẻ.

Phát hành cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ lên 12.800 tỷ đồng

VPS hiện có vốn điều lệ 5.700 tỷ đồng, tương ứng với 570 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty dự kiến phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,2456.

Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng là 7.100 tỷ đồng, trong đó 6.912 tỷ đồng đến từ lợi nhuận chưa phân phối, phần còn lại trích từ các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2025 đến năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Chuẩn bị IPO, dự kiến huy động tối thiểu 4.543 tỷ đồng

VPS sẽ phát hành 202,3 triệu cổ phiếu trong đợt IPO, tương đương 13,65% tổng số cổ phần sau phát hành. Giá chào bán chưa được công bố cụ thể nhưng sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính bán niên 2025, ở mức 22.457 đồng/cổ phiếu. Dựa trên mức giá này, số vốn huy động tối thiểu từ IPO ước đạt 4.543 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu được sẽ được phân bổ theo tỷ lệ: 74% dùng cho hoạt động cho vay ký quỹ, 20% đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 6% phát triển nguồn nhân lực. Đợt IPO dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ quý 4/2025 đến quý 1/2026.

Sau IPO, cổ phiếu VPS sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trường hợp không đáp ứng điều kiện niêm yết, cổ phiếu sẽ được đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Cũng trong kế hoạch lần này, VPS nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Ảnh minh họa

Chào bán riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu

Song song với IPO, công ty dự kiến chào bán riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và những đối tượng có đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Giá chào bán chưa được tiết lộ. Thời gian thực hiện trong năm 2025 hoặc 2026, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và sự chấp thuận từ cơ quan quản lý.

Vốn điều lệ có thể tăng lên 16.442 tỷ đồng

Nếu cả ba phương án phát hành đều được thực hiện thành công, vốn điều lệ của VPS sẽ tăng lên 16.442 tỷ đồng, gần gấp ba lần mức hiện tại. Với quy mô vốn mới, VPS sẽ gia nhập nhóm các công ty chứng khoán có vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng, bao gồm TCBS, VPBankS, SSI, VNDirect và VIX.

Điều chỉnh nhân sự cấp cao

Đại hội lần này cũng thông qua việc miễn nhiệm ông Indronil Sengupta khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Vân Huyền khỏi Ban kiểm soát, theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Thay thế, ông John Desmond Sheehy được bầu vào Hội đồng quản trị, còn bà Nguyễn Ngọc Khánh trở thành thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025

Trong nửa đầu năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.192 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.285 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.027 tỷ đồng, đều tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong quý 2/2025, VPS tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về thị phần môi giới. Trên sàn HoSE, thị phần đạt 15,37%; HNX là 18,82%; UPCoM đạt 16,57%; và thị phần môi giới phái sinh chiếm 46,39%.

Lê Vy