VPBank (VPB) huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, kế hoạch 'sang tay' cổ phần bảo hiểm OPES

Thành công huy động vốn trên thị trường quốc tế

Theo công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), VPBank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VPBIP2530 ra thị trường nước ngoài vào ngày 15/09/2025.

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành 1.500 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu tại thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), tương ứng tổng giá trị huy động là 300 triệu USD. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 15/09/2030.

Bên cạnh thị trường quốc tế, VPBank cũng hoạt động rất tích cực trên thị trường vốn trong nước. Kể từ đầu năm 2025 đến nay, nhà băng này đã thực hiện 12 đợt phát hành trái phiếu trong nước với quy mô từ 500 tỷ đến 3.000 tỷ đồng mỗi đợt, tất cả đều có kỳ hạn 3 năm.

Tái cấu trúc sở hữu tại Bảo hiểm OPES

Song song với hoạt động huy động vốn, VPBank cũng đang tiến hành các bước tái cấu trúc sở hữu trong nội bộ hệ sinh thái của mình. Hội đồng quản trị (HĐQT) VPBank đã thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần cổ phần đang sở hữu tại CTCP Bảo hiểm OPES.

Theo đó, VPBank dự kiến sẽ bán 18,45 triệu cổ phần OPES, tương đương 9,71% vốn điều lệ của công ty bảo hiểm này. Bên nhận chuyển nhượng là một công ty con khác của ngân hàng, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS). Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của VPBank tại OPES sẽ giảm xuống còn 89,71%. HĐQT đã giao toàn quyền cho Chủ tịch Ngô Chí Dũng quyết định giá trị và các điều khoản chi tiết của hợp đồng.

Về phía bên mua, HĐQT của VPBankS cũng đã phê duyệt kế hoạch nhận chuyển nhượng tối đa 10% vốn điều lệ của OPES. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến kéo dài từ quý III/2025 đến hết quý II/2026, với mục đích mở rộng và đa dạng hóa danh mục đầu tư của công ty chứng khoán. Hiện tại, cả OPES (vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng) và VPBankS (vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng) đều là các công ty con do VPBank nắm giữ cổ phần chi phối.

Khánh Linh