Trái phiếu ngân hàng tiếp tục sôi nổi tháng cuối năm

Ảnh minh họa: Thu Trang/Mekong ASEAN.

Ngày 22/12, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) công bố thông tin liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu mã VPB12517, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất danh nghĩa cố định 7,6%/năm trong suốt thời gian lưu hành. Đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của VPBank và không được xếp vào nhóm nợ thứ cấp. Trái phiếu được phát hành và chào bán theo phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

Trước đó vào ngày 12/12/2025, VPBank đã hoàn tất phát hành 3.000 trái phiếu mã VPB12516, mỗi trái phiếu mệnh giá một tỷ đồng, qua đó huy động 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 12/12/2028, với lãi suất danh nghĩa cố định 6,5%/năm trong toàn bộ kỳ hạn.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vào ngày 16/12/2025 đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã VIB12509 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị của đợt phát hành này là 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 16/12/2028. Mức lãi suất phát hành được công bố là 7,5%/năm. Đây là lô trái phiếu thứ 9 được VIB phát hành kể từ đầu năm.

Trước đó ít ngày (5/12), ngân hàng này cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VIB12508 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 6,9%/năm. Các thông tin chi tiết về trái chủ, mục đích phát hành và tài sản đảm bảo của các lô này không được công bố.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng đã chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã OCB12531, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tương ứng lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ra thị trường trong nước vào ngày 16/12/2025, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,9%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/12/2027.

Theo thống kê trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 31 được OCB phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay. Gần nhất, ngày 10/12/2025, OCB đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã OCB12530 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/12/2028.

Cũng ghi nhận việc phát hành 2 lô trái phiếu liên tiếp trong tháng cuối năm, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã phát hành 500 trái phiếu mã MBB12527, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành là 50 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/12/2032, lãi suất phát hành 7,03%/năm.

Đến ngày 16/12, MB phát hành 6.000 trái phiếu mã MBB12528 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Qua đó ngân hàng huy động 600 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 16/12/2032, lãi suất phát hành 7,28%/năm. Như vậy, MB đã huy động tổng cộng 650 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu trên.

Cũng trong nhóm Big4, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 12/12, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã BID12558 tại thị trường trong nước.

Cụ thể, lô trái phiếu có khối lượng 142 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 142 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 7 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 12/12/2032, lãi suất 6,13%/năm, theo dữ liệu từ HNX.

Không nằm ngoài cuộc đua, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 11/12 đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025. Theo đó, Vietcombank dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất danh nghĩa là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi.

Tất bật mua lại trái phiếu trước hạn

Theo quan sát của Mekong ASEAN, song song với hoạt động huy động vốn mới, các ngân hàng cũng đẩy mạnh việc tất toán các khoản nợ trái phiếu cũ trước hạn.

Ngày 13/12, VIB đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VIBL2427009 (mã giao dịch VIB12409) với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 13/12/2024 với kỳ hạn 3 năm, như vậy VIB đã mua lại trước hạn 2 năm. Ngày 12/12, VIB cũng đã tất toán sớm lô trái phiếu mã VIBL2330005 (mã giao dịch VIB12322) với tổng giá trị mua lại là 790 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn gốc 7 năm, đáo hạn vào năm 2030, đồng nghĩa với việc ngân hàng đã tất toán trước hạn 5 năm.

Với OCB, ngày 10/12, OCB đã chi 700 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2427022, giá trị mua lại thực tế là 1 tỷ đồng/trái phiếu. Chỉ sau đó 1 ngày (ngày 11/12/2025), OCB tiếp tục mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2427023, tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng, qua đó tất toán lô trái phiếu này trước hạn 2 năm so với kỳ hạn tại báo cáo phát hành.

Đến ngày 12/12/2025, OCB cũng đã tất toán sớm lô trái phiếu mã OCBL2427024, giá trị mua lại thực tế là 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị mua lại 2.000 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành vào tháng 12/2024, kỳ hạn 3 năm, đều dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2027.

BIDV trong ngày 12/12/2025 đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2330021. Lô trái phiếu này bao gồm 186 trái phiếu, tổng mệnh giá 186 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 12/12/2023 với kỳ hạn 7 năm. Theo điều khoản phát hành, lô trái phiếu này có quyền mua lại sau 2 năm. Như vậy, BIDV đã thực hiện tất toán ngay tại thời điểm tròn 2 năm, tức trước hạn 5 năm so với kỳ hạn gốc.

Kiều Chinh