Thương hiệu nào đang giành 'thế thượng phong' tại thị trường EV Trung Quốc?

Mặc dù BEV vẫn thống trị thị trường xe điện, nhưng thị phần của chúng đã giảm mạnh. Hệ thống truyền động chiếm 56,6% tổng số xe điện được đăng ký vào năm ngoái tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là mức giảm 10,1 điểm phần trăm (pp) so với năm 2023.

PHEV đã tăng thị phần của mình từ 33,3% lên 43,4%. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách nhất định giữa hai công nghệ, nhưng khoảng cách đã thu hẹp đáng kể trong suốt 12 tháng của năm 2024.

Vào tháng 12/2024, số lượng đăng ký xe điện tại thị trường tỉ dân tăng 33,6%, với 1,33 triệu xe được giao cho khách hàng. Xe điện thương mại (BEV) chiếm 56,6% tổng số xe này, giảm 7,3pp so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu suất mạnh mẽ của xe điện thương mại (PHEV) có nghĩa là mặc dù khối lượng thấp hơn, nhưng thị phần của chúng đã tăng lên 43,4%.

Khoảng cách thu hẹp này đặt ra câu hỏi lớn cho thị trường xe điện Trung Quốc đó là liệu xe điện thương mại (BEV) có tìm lại được chỗ đứng của mình hay sự quan tâm đến xe điện thương mại (PHEV) có khả năng tiếp tục tăng trong suốt 12 tháng sắp tới của năm 2025 không?

BYD thống trị thị trường Trung Quốc

Các thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại Trung Quốc năm 2024. Nguồn: EV Volumes.

BYD thống trị số lượng đăng ký xe điện của Trung Quốc vào năm 2024. Thương hiệu này đã kiểm soát thị trường trong nước với tổng số 3,52 triệu xe được giao, tăng 28,2% so với cả năm 2023. Số lượng xe được giao cao hơn gấp năm lần so với Wuling ở vị trí thứ hai.

BYD chiếm 31,4% thị phần, giảm 2,5pp so với năm 2023 do sự cạnh tranh ngày càng tăng. Tuy nhiên, bằng cách thống trị thị trường PHEV đang phát triển của Trung Quốc, thương hiệu này đã tận dụng được sự thay đổi thái độ trong thị trường EV.

Wuling, bao gồm cả thương hiệu Baojun, đã kết thúc năm 2024 ở vị trí thứ hai. Hãng đã ghi nhận 673.279 lượt giao hàng trong năm, cải thiện 43,8%. Điều này tương đương với 6% thị phần, tăng 0,2pp. Thương hiệu này hy vọng sẽ tiếp tục thành công này vào năm 2025.

Tesla đã chứng kiến doanh số 659.012 lượt giao hàng tại Trung Quốc vào năm 2024, cải thiện 7,6% so với năm 2023. Điều này đủ để đảm bảo vị trí thứ ba, thương hiệu Mỹ chiếm 5,9% thị phần, giảm 1,7pp.

Li Auto đứng thứ tư, với 500.984 lượt đăng ký. Đây là mức cải thiện 33,2% theo năm, mang lại cho thương hiệu này 4,5% thị phần, giảm 0,1pp.

Geely, bao gồm cả thương hiệu Galaxy, giữ vững vị trí thứ năm. Trong năm, hãng đã chứng kiến 458.464 xe của mình lăn bánh trên đường phố Trung Quốc, tăng 120,1%. Sự cải thiện này có nghĩa là thị phần của nhà sản xuất ô tô này đã tăng vọt, từ 2,6% được ghi nhận vào năm 2023 lên 4,1% vào năm 2024.

Aito đứng thứ sáu trong top 10 xe điện năm 2024 tại Trung Quốc, với 386.817 xe được giao đến tay khách hàng. Đây là mức tăng 290,1% so với hiệu suất năm 2023 của thương hiệu, nghĩa là thị phần 3,5% của hãng đã tăng 2,3pp.

Ở vị trí thứ bảy, Aion đã ghi nhận 366.938 lượt đăng ký trong năm 2024. Đây là mức giảm đối với thương hiệu này, với số liệu giảm 24%. Aion đã gặp khó khăn vào năm ngoái và là thương hiệu duy nhất trong top 10 ghi nhận mức giảm về doanh số. Con số năm 2023 của hãng đã đủ để đứng thứ ba trong bảng xếp hạng năm 2024. Hiệu suất kém khiến thị phần 3,3% của hãng trong năm 2024 giảm 2,7pp so với cùng kỳ năm trước.

Leapmotor đứng thứ tám với 285.868 lượt đăng ký, cải thiện 85,9% so với kết quả năm 2023. Điều này giúp thương hiệu này chiếm 2,5% thị phần, tăng 1,1pp.

Chery giành vị trí thứ chín với 284.478 lượt giao xe, chỉ kém Leapmotor 1.390 xe. Đây vẫn là một kết quả khả quan đối với thương hiệu này, với con số tăng 150,4% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần của Chery trong tổng số lượt đăng ký xe điện là 2,5%, tăng 1,1pp.

Cuối cùng, Changan giành vị trí thứ 10 với 227.127 xe giao cho khách hàng. Con số này tăng 13,1% so với năm 2023, trong khi thị phần 2% của hãng này giảm 0,5%.

Tăng trưởng thị phần Trung Quốc trong tháng 12/2024

Các thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại Trung Quốc tháng 12/2024. Nguồn: EV Volumes.

Vào tháng 12 năm 2024, BYD dẫn đầu thị trường xe điện của Trung Quốc với 376.248 xe đăng ký. Con số này cải thiện 25,3% so với tháng 12 năm 2023 khi thương hiệu này tiếp tục tìm được bước tiến. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gia tăng có nghĩa là thị phần của thương hiệu này đã giảm 1,9% xuống còn 28,3%.

Vị trí thứ hai thuộc về Wuling, nhờ hiệu suất mạnh mẽ của hãng trên thị trường xe điện trong tháng 12. Cùng với Baojun, hãng xe này đã tích lũy được 96.385 xe giao, tăng 42,8%. Điều này có nghĩa là thương hiệu Trung Quốc này chiếm 7,2% tổng số xe đăng ký, tăng 0,4%.

Thành công của Wuling có nghĩa là Tesla đã bị đẩy xuống vị trí thứ ba trong tháng, mặc dù lượng đăng ký cuối quý thường tăng. Trong khi Model Y hoạt động tốt, Model 3 lại không đạt được thành công tương tự.

Thương hiệu Hoa Kỳ đã đạt được 83.905 lượt đăng ký vào tháng 12, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khiến thị phần của hãng là 6,2%, giảm so với mức 7,8% của được ghi nhận trong cùng tháng năm ngoái.

Geely, bao gồm thương hiệu Galaxy, kết thúc tháng ở vị trí thứ tư với 70.111 lượt đăng ký, cải thiện 176,1%. Điều này tương đương với thị phần 5,3%, tăng 2,7pp. Li Auto đứng thứ năm, với 58.513 lượt giao hàng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần đăng ký 4,4% của thương hiệu này đã giảm 0,7pp so với kết quả vào tháng 12 năm 2023.

Chery đứng thứ sáu trong tháng cuối cùng của năm 2024, với tổng số lượt giao hàng là 48.980 chiếc. Con số này cao hơn 211,6% so với thương hiệu đạt được vào tháng 12 năm 2023, với thị phần tăng 2,1pp, lên 3,7%.

Leapmotor đứng thứ bảy với 40.769 lượt giao hàng, cải thiện 47%. Thương hiệu này chiếm 3,1% tổng số đăng ký xe điện, tăng 0,3pp.

Aion tiếp tục gặp khó khăn trong tháng 12. Mặc dù thương hiệu này kết thúc tháng ở vị trí thứ tám với 36.149 lượt đăng ký, nhưng con số này đã giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhà sản xuất Trung Quốc cảm thấy sức nóng của sự cạnh tranh nhiều hơn các đối thủ của mình vào năm 2024 sau khi đứng thứ năm vào tháng 12 năm 2023. Thành tích kém này có nghĩa là thị phần của Aion đã giảm 1,7pp, xuống còn 2,7%.

Xpeng đứng thứ chín với 34.092 xe được giao, tăng 75,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có nghĩa là thị phần tăng 0,6pp, lên 2,6%. Aito đứng đầu top 10 với 30.180 lượt đăng ký, tăng 22,2% so với tháng 12 năm 2023. Thị phần 2,3% của hãng chỉ giảm 0,2pp.

Nam Nguyễn