TCBS chuẩn bị IPO hơn 230 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động nghìn tỷ

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 23.100 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo kế hoạch, TCBS sẽ nâng vốn điều lệ từ mức hiện tại 20.800 tỷ đồng lên tối đa hơn 23.110 tỷ đồng, đồng thời thông qua việc chào bán 231,15 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương 11,112% vốn điều lệ đang lưu hành.

Về giá phát hành, Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định mức giá cụ thể dựa trên diễn biến thị trường, nhưng sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất. Theo báo cáo quý I/2025, giá trị sổ sách của TCBS đạt khoảng 13.900 đồng/cổ phiếu.

Dù chưa công bố mức giá chào bán chính thức, công ty cho biết dự kiến sẽ huy động hàng nghìn tỷ đồng qua đợt IPO này. Trong đó, khoảng 70% số tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán.

Phần còn lại, tương đương 30%, sẽ phục vụ hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác. Theo kế hoạch, quá trình IPO sẽ được triển khai trong khoảng thời gian từ quý III/2025 đến quý I/2026.

Việc lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch tăng vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua từ giữa tháng 6 và danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/6 vừa qua. Đây là kế hoạch đã được giới đầu tư quan tâm từ lâu và trở nên "sốt nóng" hơn trong những tháng gần đây.

Cũng trong tháng 6, TCBS đã hoàn tất đợt chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp, toàn bộ lượng cổ phần này đã được phân phối thành công.

Đáng chú ý, Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh đã mua hơn 106 triệu cổ phiếu, nâng tổng số cổ phần nắm giữ tại TCBS lên hơn 168 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,09%. Với giá chào bán 11.585 đồng mỗi cổ phiếu, công ty thu về gần 1.400 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ này.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên hồi đầu năm của Techcombank – đơn vị sở hữu 100% vốn tại TCBS, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết đã có buổi làm việc với một đến hai nhà đầu tư lớn và nhận được đánh giá rất tích cực.

Chủ tịch HĐQT Techcombank, ông Hồ Hùng Anh, cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ thực hiện IPO TCBS vào cuối năm 2025, tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường tài chính, xu hướng đầu tư cũng như tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong một chia sẻ mới đây, ông Bùi Văn Huy – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nghiên cứu đầu tư tại Công ty FIDT nhận định rằng TCBS đang xây dựng một hệ sinh thái nhằm hướng đến mô hình ngân hàng đầu tư một cách hiệu quả, điều mà không nhiều đơn vị trong ngành làm được.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của TCBS đạt gần 56.330 tỷ đồng, nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó, vốn chủ sở hữu của công ty đạt gần 27.300 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế trong quý I/2025 của TCBS ghi nhận hơn 1.310 tỷ đồng, duy trì mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động cho vay ký quỹ và dịch vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán. Năm 2025, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên đến 5.765 tỷ đồng, tăng 20% so với kết quả thực hiện năm 2024.

Nam Hải