Niêm yết gần 500 tỷ đồng trái phiếu của TTC AgriS

Vừa qua, ngày 12/11 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết chứng khoán cho Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HoSe: SBT).

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến niêm yết hơn 4,99 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với tên chứng khoán là SBT425001, có tổng giá trị gần 500 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

Gần nhất, vào ngày 30/6 công ty đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã SBT12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 30/6/2028. Lãi suất của lô trái phiếu kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Cụ thể, đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên sẽ áp dụng lãi suất cố định 9,6%/năm; đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo sẽ áp dụng lãi suất thả nổi và bằng tổng của 4,4%/năm và lãi suất tham chiếu.

Tính đến ngày 30/9/2025, TTC AgriS có nợ phải trả đạt 22.510 tỷ đồng, trong đó ghi nhận 17.302 tỷ đồng nợ tài chính, tăng nhẹ 2,3% so với đầu kỳ.

Cơ cấu nợ bao gồm 13.419 tỷ đồng vay ngân hàng và gần 2.900 tỷ đồng vay nợ từ kênh trái phiếu. Trên thị trường, doanh nghiệp đang lưu hành 5 lô trái phiếu phát hành trong khoảng thời gian từ 2023-2025 và sẽ đáo hạn trong giai đoạn 2026-2028.

Hoàng Nhung