Ngân hàng LPBank (LPB) dự kiến huy động 6.000 tỷ đồng

LPBank lên kế hoạch huy động 6.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

Sau khi ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng vượt trội trong quý 1/2024, LPBank đã được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) chấp thuận phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa lên đến 6.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ chia thành 12 đợt phát hành trong quý 3 và 4 năm nay. Các trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền, đáp ứng các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LPBank.

Lãi suất trái phiếu sẽ được áp dụng linh hoạt theo từng đợt, có thể là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp cả hai hình thức. Lãi suất dự kiến cho năm đầu tiên sẽ dao động trong khoảng từ 6,3% đến 6,6%. Công ty Chứng khoán LPBank sẽ đảm nhận vai trò tư vấn cho toàn bộ quá trình phát hành trái phiếu này.

Việc tăng cường vốn cấp 2 thông qua phát hành trái phiếu là một bước đi chiến lược của LPBank nhằm củng cố nền tảng tài chính, đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng đa dạng của khách hàng, đặc biệt là các khoản vay trung và dài hạn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nhà đầu tư tiếp cận một kênh đầu tư tiềm năng với mức lãi suất hấp dẫn.

Trước đó, Hội đồng quản trị LPBank thông báo quyết định tạm dừng kế hoạch chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng, vốn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 17/4.

Thay vào đó, LPBank dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8 tới đây phương án điều chỉnh tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023. Tỷ lệ cổ tức dự kiến ở mức hấp dẫn 16,8%.

Động thái này được LPBank lý giải là nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông. Sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của LPBank dự kiến đạt 29.872 tỷ đồng, củng cố vị thế trong nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên chiều 5/7, cổ phiếu LPBank đang được giao dịch quanh mốc 32.000 đồng/cổ phiếu.

Tình hình cổ phiếu LPBank trong 1 tháng trở lại đây

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2024, LPBank đạt lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.886 tỷ đồng, tăng trưởng 84% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đạt được nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thu nhập từ dịch vụ và hoạt động cho vay.

Tính đến cuối quý 1/2024, tổng tài sản của LPBank tăng 7% so với đầu năm, đạt gần 409.764 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng cũng tăng 10%, đạt 261.994 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh khả quan này, LPBank đã hoàn thành 27% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.500 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2024.

Thảo Nhi