MB sắp huy động hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) vừa công bố Quyết định về việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán mã trái phiếu MBBH2430003 ra thị trường với số lượng gần 22,3 triệu trái phiếu, bao gồm 13,8 triệu trái phiếu dự kiến ban đầu và gần 8,5 triệu trái phiếu chưa chào bán hết trong đợt 2.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tương đương tổng giá trị lô trái phiếu là hơn 2.225 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định.

MB sắp chào bán hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu đợt 3.

Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian chào bán dự kiến từ tháng 12/2024. Thời gian chào bán thực tế phụ thuộc vào thời điểm nhận được văn bản xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo, phù hợp quy định pháp luật.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, MB đã phát hành tổng cộng 21 lô trái phiếu ra thị trường với tổng giá trị 22.551 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng đã tiến hành mua lại 16 lô trái phiếu với tổng giá trị 13.203 tỷ đồng.

Hồi tháng 10, ngân hàng cũng đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phát hành bổ sung trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2024 - 2025.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 30.000 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tương đương tổng giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng. Kỳ hạn của các trái phiếu bao gồm từ 5 đến 10 năm và mức lãi suất sẽ được Tổng Giám đốc quyết định tùy theo từng đợt chào bán.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có tên người sở hữu. Về kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu, MB cho biết, số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được ngân hàng sử dụng để tăng vốn cấp 2 và cho vay đối với các khách hàng có nhu cầu hoặc phục vụ các hoạt động, kinh doanh của ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời điểm giải ngân nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ dựa trên tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được tại thời điểm đó.

Theo báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ, tính đến ngày 30/9, tổng giá trị trái phiếu ngân hàng đã phát hành là 51.644 tỷ đồng. Tổng gốc, lãi trái phiếu đã thanh toán là 25.426 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu còn lại là 30.915 tỷ đồng.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cũng công bố phát hành thành công lô trái phiếu ABBL2426002 có giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/11/2026.

Nguyễn Thị Thu Hương