MB phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất tới 9%/năm

Ảnh minh họa: MBB

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) mới công bố kết quả các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngày 26/8/2026, MB phát hành 8.000 trái phiếu mã MBBL12624, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/8/2031, áp dụng lãi suất cố định 8,5%/năm và không có điều khoản mua lại hay hoán đổi.

Một ngày sau, 27/8/2026, ngân hàng tiếp tục phát hành 10.000 trái phiếu mã MBBL12627, cũng có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/8/2032 và áp dụng lãi suất cố định 9%/năm.

Qua hai đợt phát hành liên tiếp ngày 26-27/8, MB đã phát hành tổng cộng 1.800 tỷ đồng trái phiếu.

Trước đó, dữ liệu từ HNX cho thấy ngày 19/8/2026, MB đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã MBBL12623, với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/8/2032 và áp dụng lãi suất thả nổi 9%/năm.

Ở một diễn biến khác, MB cũng đang triển khai các phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 12/8/2026, ngân hàng đã hoàn tất phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng 15% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 12.082,5 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025 của MB.

Sau khi hoàn tất trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của MB tăng từ 80.550 tỷ đồng lên 92.632 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 12/8/2026, MB chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, theo đó cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền mua và cứ 10 quyền mua được mua một cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, MB dự kiến thu về gần 8.055 tỷ đồng. Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cổ đông và phù hợp với mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 18/8 đến ngày 7/9/2026 và không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ ngày 18/8 đến ngày 26/8/2026.

Nếu hoàn tất đợt chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của MB sẽ tiếp tục tăng từ 92.632 tỷ đồng lên 100.687 tỷ đồng.