HDBank muốn tăng vốn thêm 22.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu.

Theo kế hoạch, vốn điều lệ của HDBank có thể tăng thêm tối đa 22.015 tỷ đồng, tương đương gần 44% so với hiện tại.

Ngân hàng cho biết nguồn vốn bổ sung sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các tỷ lệ an toàn và phục vụ lộ trình triển khai Basel III. Việc tăng vốn cũng nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ và mở rộng tín dụng.

Phương án đầu tiên là trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối.

Theo phương án này, HDBank dự kiến phát hành khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu theo phương án này. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 250,3 triệu cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu.

Hai đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong năm 2026. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của cơ quan quản lý.

Phương án thứ ba là phát hành riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng thêm 7.000 tỷ đồng.

Khối lượng chào bán tương đương tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026. Sau khi hoàn thành hai phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ này dự kiến còn tối đa 10,758%.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.

Giá chào bán không thấp hơn mức bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triển khai.

Mỗi nhà đầu tư được phân phối lượng cổ phiếu không vượt quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Đợt phát hành riêng lẻ dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Tính đến ngày 3/8/2026, CTCP Sovico là cổ đông lớn duy nhất của HDBank, nắm giữ 9,992% vốn điều lệ. Sau đợt phát hành riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu của Sovico dự kiến giảm còn 9,022%.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank hiện ở mức 21,5%. Con số này có thể tăng lên 29,1% sau khi ngân hàng hoàn tất chào bán riêng lẻ.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7.095 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Năm 2026, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với mức lợi nhuận trên 21.000 tỷ đồng đạt được trong năm 2025. Như vậy, hết nửa đầu năm, HDBank đã hoàn thành khoảng 43,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của HDBank đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%. Tín dụng tập trung vào sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, hạ tầng, chuỗi cung ứng và tiêu dùng thiết yếu.

Huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12%. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư tăng hơn 20%.