HDBank (HDB) lên kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo Nghị quyết số 209/2025/NQ-HĐQT, HDBank dự kiến chào bán 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 10.000 tỷ đồng. Phương án này dự kiến được chia thành hai đợt.

Đợt 1 dự kiến thực hiện trong quý I-II/2026, phát hành mã HDBC7Y263301 (kỳ hạn 7 năm) và mã HDBC8Y263401 (kỳ hạn 8 năm). Đợt 2 dự kiến trong quý II-IV/2026, phát hành mã HDBC7Y263302 (kỳ hạn 7 năm) và mã HDBC8Y263402 (kỳ hạn 8 năm).

Mỗi mã trái phiếu gồm 25 triệu đơn vị, tương đương giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Đợt chào bán thứ hai chỉ được thực hiện khi đợt chào bán đầu tiên kết thúc. Trường hợp đợt 1 chưa chào bán hết số lượng, trái phiếu sẽ được chuyển tiếp sang đợt 2.

Nguồn vốn thu được sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, tiêu dùng và thương mại dịch vụ.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp, thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của HDBank. Lãi suất trái phiếu được áp dụng thả nổi, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có thể được mua lại sau 2 năm kể từ ngày phát hành; trái phiếu kỳ hạn 8 năm có thể được mua lại sau 3 năm. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán SSI.

Liên quan đến hoạt động huy động vốn, vào ngày 30/9/2025, HDBank đã phát hành 50.000 trái phiếu mã HDBL2528004 ra thị trường Singapore. Lô trái phiếu có mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 50 triệu USD.

Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/9/2028. HDBank có thể thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn tự nguyện toàn bộ hoặc một phần.

Phí mua lại trước hạn được quy định là 2%/năm nếu mua lại trong vòng 24 tháng kể từ ngày phát hành, hoặc 1%/năm nếu mua lại sau thời điểm 24 tháng. Mức phí này được tính trên khoản gốc của trái phiếu được mua lại cho mỗi năm tròn từ ngày mua lại đến ngày đáo hạn, cùng với các khoản thanh toán phải trả và đến hạn khác.

Khánh Chi