Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) phát hành gần 1 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

Hạ tầng Kỹ thuật đang đẩy mạnh mở rộng lại mảng bất động sản, kéo theo đó là nhu cầu về vốn tăng nhanh.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu CII - sàn HoSE) vừa phát hành thành công 974.300 cổ phiếu để chuyển đổi 9.743 trái phiếu mã CII42013 tại Đợt 8. Qua đó, vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 3.188 lên 3.197,5 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 10/2024, Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã CIIB2426001 có giá trị 300 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu 3 không (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm), có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 10%/năm, được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần.

Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh cho biết, số tiền thu được từ đợt chào bán trên sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của lô trái phiếu mã CII2124002.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng nợ vay của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh tăng 17% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.210 tỷ đồng, lên 22.095,8 tỷ đồng và bằng 235% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.269,8 tỷ đồng, nợ vay dài hạn và trái phiếu chuyển đổi là 17.826 tỷ đồng.

Việc gia tăng nợ vay của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh công ty này đang có loạt động thái mở rộng lại mảng bất động sản. UBND TP.Hồ Chí Minh vừa qua đã chấp thuận việc Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đầu tư dự án bất động sản ở phía Tây Thành phố (quy mô 5,2 ha với tổng vốn đầu tư 4.478 tỷ đồng).

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu CII của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Trước đó, vào cuối tháng 8/2024, Hội đồng Quản trị công ty cũng đã thông qua việc đầu tư vào dự án bất động sản mới với tổng vốn đầu tư dự kiến là gần 1.119 tỷ đồng. Tính đến nay, công ty này đang sở hữu quỹ đất có giá trị cao, đặc biệt là tại khu vực Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh với tổng diện tích khoảng 6 ha.

Hiện Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị tiếp tục triển khai loạt dự án tại khu vực Thủ Thiêm, gồm dự án D'Vernal trên lô đất 3.6, dự án Riverfront Riverside trên lô đất 3.13, dự án The River 2 trên lô đất 3.16, công trình thương mại văn phòng trên lô đất 1-18 với tổng giá trị hơn 5.600 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.284 tỷ đồng, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, lãi ròng tăng tới 152%, đạt 539 tỷ đồng. Qua đó, công ty đã hoàn thành 57% kế hoạch doanh thu và 125% kế hoạch lãi cả năm nay.

Duy Quang