DIC Corp hoàn tất việc mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngày 27/11, DIC Corp cho biết đã hoàn tất thương vụ mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2326002, nguồn tiền từ nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp phát hành mã DIGH2326002 chưa sử dụng. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào tháng 3/2024 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng và thời hạn ba năm.

Sau khi kết thúc giao dịch mua trước hạn, dư nợ của lô trái phiếu mã DIGH2326002 giảm xuống còn 200 tỷ đồng, đồng thời tổng dư nợ trái phiếu đang lưu hành của DIC Corp còn 800 tỷ đồng.

DIC cho biết việc chủ động tất toán phần lớn khối lượng trái phiếu trước hạn diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp chủ động tái cấu trúc nợ và gia tăng tính lành mạnh tài chính trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi.

Thêm nữa, việc mua lại trước hạn trái phiếu, DIC Corp đã có bước chủ động cơ cấu tài chính, mở ra dư địa, thu xếp khoản tài chính mới để tăng triển khai các dự án trọng điểm như Khu đô thị DIC Nam Vĩnh Yên City Phú Thọ, Khu đô thị DIC Wisteria City Đồng Nai, Khu phức hợp Cap Saint Jacques …, đồng thời DIC Corp tiếp tục nghiên cứu mở rộng quỹ đất nhằm gia tăng nguồn lực phát triển trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Ông Nguyễn Quang Tín, Tổng giám đốc DIC Corp nhận định: “Việc giảm dư nợ trái phiếu giúp DIC Corp cải thiện nhiều chỉ số tài chính quan trọng. Tỷ lệ đòn bẩy giảm, chi phí lãi vay được tối ưu và rủi ro thanh toán được thu hẹp đáng kể. Đây là yếu tố giúp DIC Corp nâng cao uy tín tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc huy động nguồn vốn mới với chi phí hợp lý, phục vụ chiến lược đầu tư trung và dài hạn”.

Được biết, trái phiếu mã DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, kỳ hạn 36 tháng, dư nợ tại thời điểm 30/6/2025 là 1.000 tỷ đồng và số tiền huy động 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu mã DIGH2326002 được dùng để phát triển dự án khu đô thị du lịch Long Tân (mới giải ngân 154,7 tỷ đồng, còn lại 845,25 tỷ đồng chưa sử dụng hết).

Điểm đáng lưu ý, kết thúc thời gian nộp tiền cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu nhưng gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường chỉ thực hiện không tới 50% tổng lượng cổ phiếu được mua thêm.

Cụ thể, trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu từ ngày 3/11 đến ngày 14/11, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT chỉ thực hiện mua 28.897.062 quyền mua, đạt tỷ lệ 45,19% tổng quyền mua sở hữu, tương ứng lượng cổ phiếu mua thêm là 6.704.118 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu từ 63,9 triệu cổ phiếu lên hơn 70,6 triệu cổ phiếu.

Tương tự, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường trong thời gian nộp tiền tăng vốn cũng chỉ mua 8.048.329 quyền mua trên tổng 16.600.679 quyền mua, đạt tỷ lệ 48,48% tổng quyền mua, tương ứng mua thêm 1.867.212 cổ phiếu để nâng cổ phiếu lên từ hơn 16,6 triệu cổ phiếu, lên gần 18,5 triệu cổ phiếu.

Thêm nữa, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời em gái Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường chỉ mua 6.914.954 quyền mua trong tổng quyền là 14.486.233 quyền mua, chiếm tỷ lệ 47,73% tổng quyền mua sở hữu, tương ứng mua thêm 1.604.269 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 14,49 triệu cổ phiếu, lên 16,09 triệu cổ phiếu.

Như vậy, hết thời gian nộp tiền mua ngày 14/11, gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường đã không thực hiện hết quyền mua thêm, tỷ lệ thực hiện dưới 50%, vì vậy đồng nghĩa tỷ lệ sở hữu sẽ bị pha loãng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.339,35 tỷ đồng, tăng thêm 1.292,07 tỷ đồng so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 193,22 tỷ đồng, tăng 181,99 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,2%, lên 24,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 322,24 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 326,58 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 88,1%, tương ứng giảm 21,3 tỷ đồng, về 2,89 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 336,4%, tương ứng tăng thêm 38,55 tỷ đồng, lên 50,01 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 60%, tương ứng tăng thêm 20,57 tỷ đồng, lên 54,87 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ dù chịu áp lực chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao nhưng lãi ròng của DIC Corp vẫn tăng mạnh, nguyên nhân đóng góp từ doanh thu tăng mạnh giúp lợi nhuận gộp tăng.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.766,48 tỷ đồng, tăng 103,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 199,97 tỷ đồng, tăng thêm 184,79 tỷ đồng.

Trong năm 2025, DIC Corp lên kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, tăng 143,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 718 tỷ đồng, tăng 354,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.690 tỷ đồng và cổ tức dự kiến từ 7-10%.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2025 với lãi trước thuế đạt 273,43 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 38,1% so với kế hoạch tham vọng lãi 718 tỷ đồng trong năm 2025.

Về cổ phiếu, từ ngày 16/10 tới ngày 27/11, cổ phiếu DIG đã quay đầu giảm 17,7%, từ 24.600 đồng, về 20.250 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc