DIC Corp (DIG) chi 800 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Theo đó, DIC Corp dự kiến mua lại 800 tỷ đồng trong tổng số 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành, thời gian thực hiện từ 20/11 đến 30/11/2025. Nguồn vốn dùng để mua lại đến từ phần tiền huy động của chính lô trái phiếu DIGH2326002 còn chưa sử dụng.

Mục tiêu của thương vụ nhằm tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn và nâng cao uy tín tài chính của doanh nghiệp trên thị trường.

Lô trái phiếu DIGH2326002 được phát hành ngày 25/3/2024, có kỳ hạn 36 tháng. Tính đến 30/6/2025, dư nợ của lô trái phiếu này vẫn ở mức 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền huy động được dành cho dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, trong đó mới giải ngân 154,7 tỷ đồng, còn lại 845,25 tỷ đồng chưa sử dụng.

Trước đó, ngày 31/10/2025, DIC Corp (DIC Group, HoSE: DIG) cũng đã thông qua chủ trương bán bớt cổ phần tại CTCP DICERA Holdings (HoSE: DC4), song vẫn giữ tỷ lệ đủ để duy trì vị thế công ty liên kết.

Phương án giao dịch bao gồm số lượng cổ phần, giá bán và thời điểm thực hiện được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định tùy theo diễn biến thị trường và nhu cầu tài chính. Thương vụ dự kiến được triển khai trong quý IV/2025, thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

DICERA Holdings, tiền thân là DICcons, hiện có vốn điều lệ gần 953 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, đầu tư khu đô thị, khu công nghiệp, du lịch và cho thuê văn phòng. Đây là tổng thầu chính của nhiều dự án do DIC phát triển. Tính đến cuối tháng 6/2025, DIC đang nắm giữ 28,39% vốn điều lệ tại đơn vị này.

Không dừng lại ở đó, ngày 30/10/2025, DIC cũng đã thông qua kế hoạch thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Gạch Men Anh Em DIC. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chuyển nhượng hơn 8,8 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 4.696 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 41 tỷ đồng. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý IV/2025. Hiện DIC đang nắm giữ 49% cổ phần tại công ty này.

Các động thái thoái vốn và mua lại trái phiếu của DIC diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tăng tốc thực hiện mục tiêu lợi nhuận năm 2025.

Kết thúc quý III/2025, DIC ghi nhận 258 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đảo chiều mạnh so với mức lỗ 6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu nhờ doanh thu vượt 1.300 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point tại TP. Phủ Lý (nay là phường Hà Nam 1, tỉnh Ninh Bình).

Lũy kế 9 tháng, DIC đạt 273 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp 6,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, con số này mới chỉ tương ứng 38% kế hoạch lợi nhuận cả năm là 718 tỷ đồng, cho thấy áp lực hoàn thành mục tiêu vẫn còn lớn trong quý cuối cùng của năm.

N.Hà