Đất Xanh muốn rót thêm gần 1.400 tỷ đồng vào Bất động sản Hà An

Gem Sky World là dự án trọng điểm của Đất Xanh.

Theo công bố thông tin trên HoSE, HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) đã thông qua phương án chào bán 150,1 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20,8% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua 208 cổ phiếu mới).

Số tiền huy động dự kiến là 1.801,6 tỷ đồng, DXG sẽ góp 1.358 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - công ty con Đất Xanh đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến vào quý 3 - 4/2024 cho đến năm 2025.

Bất động sản Hà An được Đất Xanh mua lại vào vào tháng 8/2018. Đây là đơn vị đã trúng giá khu đất công hơn 92 ha ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với số tiền gần 3.060 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2019. Tại khu đất này hiện nay đang triển khai dự án Gem Sky World.

Ngoài Gem Sky World, Hà An còn là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của DXG như Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Luxury, Datxanhhomes Riverside (tiền thân là dự án Gem Riverside)…

Đất Xanh đã nhiều lần “bơm vốn” cho Bất động sản Hà An. Hồi đầu năm nay, công ty chào bán thành công hơn 101 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, qua đó huy động hơn 1.220 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến sử dụng 1.118,5 tỷ đồng để góp vốn vào Hà An.

Năm 2021, Đất Xanh chuyển nhượng toàn bộ gần 250 triệu cổ phiếu (99,99%) nắm giữ tại Hội An Invest cho Hà An với mức giá 10.000 đồng/cp, tương đương giá trị 2.500 tỷ đồng.

Đến đầu năm 2023, Đất Xanh tiếp tục chuyển nhượng hơn 16,6 triệu cổ phiếu của Sài Gòn Riverview (tương đương 99,99% vốn) cho Hội An Invest. Động thái chuyển nhượng Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest gián tiếp giúp tăng giá trị tài sản cho Hà An.

Trước đó, vào tháng 6/2019, Đất Xanh cũng chuyển nhượng ba công ty con gồm CTCP Đầu tư Đất Viễn Đông, CTCP In Nông nghiệp và CTCP Đầu tư Sài Gòn Riverside cho Hà An với tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 962 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, Hà An có vốn chủ sở hữu 9.954 tỷ đồng, nợ phải trả khoảng 12.940 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu khoảng 1.194 tỷ đồng. Năm 2023, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 378 tỷ đồng, gấp 5,5 lần năm 2022.

Ngoài chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Đất Xanh còn thông qua phương án chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cp. Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án với gần 244 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ nâng từ hơn 7.200 tỷ đồng lên hơn 9.600 tỷ đồng.

Phạm Ngọc