Coteccons lên kế hoạch huy động 1.400 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 1.400 tỷ đồng. Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, có kỳ hạn 3 năm, lãi suất dự kiến 9%/năm.

Tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 14 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu. Đợt chào bán sẽ được thực hiện ra công chúng thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Coteccons cho biết thời gian dự kiến phát hành từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Thời điểm phát hành cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Theo kế hoạch, toàn bộ nguồn vốn huy động được sẽ được Coteccons sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp dự kiến chi cho việc thanh toán các hợp đồng, thỏa thuận với nhà cung cấp và nhà thầu phụ, đồng thời chi trả lương và thưởng cho người lao động.

Song song với kế hoạch huy động vốn, Coteccons cũng vừa thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài. Doanh nghiệp dự kiến thành lập công ty con tại nước ngoài để triển khai các hoạt động đầu tư và xây dựng, với hình thức đầu tư 100% vốn bằng tiền mặt từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo thông báo, Coteccons sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 vào ngày 20/10/2025 theo hình thức trực tuyến. Danh sách cổ đông tham dự được chốt tại ngày 19/9/2025. Tại đại hội, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 700 tỷ đồng.

Ngoài ra, Coteccons cũng dự kiến phát hành gần 5,1 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ hơn 1.036 tỷ đồng lên hơn 1.087 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026–2027, sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo tiếp nhận hồ sơ phát hành.

Kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 1.400 tỷ đồng và mở rộng đầu tư ra nước ngoài cho thấy Coteccons đang đẩy mạnh chiến lược củng cố năng lực tài chính, gia tăng quy mô hoạt động và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mới trong các năm tới.

Sỹ Bắc