Coteccons (CTD) chào bán 1.400 tỷ đồng trái phiếu '3 không' lãi suất 9% giữa chiến lược thâu tóm công ty nền móng ngoại

Phát hành trái phiếu không tài sản bảo đảm và tăng vốn điều lệ

Theo thông báo chính thức dựa trên Giấy chứng nhận số 556/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Coteccons chào bán ra công chúng 14 triệu trái phiếu mã CTD12501. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm (trái phiếu 3 không). Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động tối đa của đợt phát hành là 1.400 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, áp dụng mức lãi suất cố định 9%/năm và định kỳ thanh toán lãi 6 tháng/lần. Thời gian nhận đăng ký mua bắt đầu từ ngày 6/1/2026 đến hết ngày 30/1/2026 thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Về quy định khối lượng đăng ký, nhà đầu tư cá nhân cần mua tối thiểu 5.000 trái phiếu (tương đương 500 triệu đồng), trong khi nhà đầu tư tổ chức phải đăng ký tối thiểu 10.000 trái phiếu (tương đương 1 tỷ đồng).

Bên cạnh hoạt động huy động vốn nợ, Coteccons cũng vừa hoàn tất việc gia tăng vốn chủ sở hữu. Ngày 25/12/2025, công ty đã phân phối thành công hơn 5 triệu cổ phiếu thưởng cho 8.490 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 50,7 tỷ đồng, được trích từ Quỹ đầu tư phát triển căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Sau đợt phát hành này, khối lượng cổ phiếu lưu hành của Coteccons tăng lên mức hơn 108,7 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ đạt hơn 1.078 tỷ đồng. Cổ phiếu thưởng dự kiến sẽ được chuyển giao về tài khoản nhà đầu tư trong quý I/2026.

Mở rộng chuỗi giá trị qua thương vụ M&A công ty nền móng

Hoạt động tài chính sôi động của Coteccons diễn ra cùng thời điểm doanh nghiệp đẩy mạnh chiến lược mở rộng hệ sinh thái xây dựng. Hội đồng quản trị công ty đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương mua lại 100% vốn góp của Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam. Quyết định này phục vụ mục tiêu mở rộng năng lực thi công, đặc biệt trong phân khúc nền móng, qua đó đa dạng hóa hoạt động kinh doanh cốt lõi và gia tăng nguồn thu cho tập đoàn.

GEO Foundations Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Bauer Việt Nam, được thành lập từ tháng 11/2006 và là một tên tuổi có thâm niên trong lĩnh vực thi công cọc khoan nhồi, tường vây và xử lý nền móng. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cập nhật cuối năm 2021, đơn vị này có vốn điều lệ gần 404,3 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật hiện tại là ông Mikko Samuel Gastager (quốc tịch Áo). Việc sở hữu một đơn vị chuyên biệt về nền móng giúp Coteccons hoàn thiện quy trình thi công khép kín, nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia đấu thầu các dự án quy mô lớn và củng cố vị thế thương hiệu trên thị trường xây dựng.

Khánh Ly