CII hoàn tất chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Lô trái phiếu mang mã CII425001, có kỳ hạn 10 năm, không tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện qua 9 đợt, bắt đầu từ ngày 25/1/2027 cho đến khi đáo hạn. Ở đợt cuối cùng, toàn bộ lượng trái phiếu còn lại sẽ buộc phải chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Tỷ lệ chuyển đổi được ấn định là 1:8 (mỗi trái phiếu đổi lấy 8 cổ phiếu) với mức giá 12.500 đồng/cổ phiếu.

Về chính sách lãi suất, trái phiếu được trả lãi định kỳ ba tháng một lần. Trong bốn kỳ đầu tiên, mức lãi suất cố định ở 10%/năm; các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi, tính bằng 3,5% cộng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank.

Theo công bố của CII, tổng số tiền các nhà đầu tư nộp vào tài khoản phong tỏa gần 2.743 tỷ đồng, vượt quá giá trị phát hành. Do lượng đăng ký mua cao hơn khối lượng được phép chào bán và một phần tiền nộp không hợp lệ, Công ty sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền thừa sau khi giải tỏa tài khoản phong tỏa theo quy định. Sau khi khấu trừ chi phí phát hành gần 1,3 tỷ đồng, CII thu ròng khoảng 1.999 tỷ đồng, dự kiến dùng để tái cơ cấu nợ.

Đợt chào bán thu hút 155 nhà đầu tư, trong đó có 106 cá nhân trong nước (nắm giữ 13,28% lượng phát hành), 40 cá nhân nước ngoài (2,34%), 3 tổ chức trong nước (74,39%) và 6 tổ chức nước ngoài (9,99%).

Về tình hình tài chính, tại ngày 18/8, dư nợ trái phiếu chưa đáo hạn của CII đã tăng 83% so với cuối tháng 6/2025, đạt gần 5.100 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng 3%, lên hơn 28.100 tỷ đồng; tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 2,42 lần lên 2,49 lần.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2025, CII cùng các đơn vị thành viên gồm Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII (CII Service), CTCP Xây dựng Hạ tầng IMIC và CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (HOSE: FDC) đã thống nhất phối hợp đề xuất dự án tuyến đường trên cao từ Ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Công trình kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trên trục TP.HCM – Vũng Tàu, đặc biệt tại khu vực từ Ngã tư Vũng Tàu đến Cổng 11.

A.V