Chương Dương muốn chào bán cổ phiếu huy động 527,7 tỷ đồng để trả nợ và đáo nợ

Chương Dương sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian nhận ý kiến cổ đông tới trước 16h ngày 8/9/2025 và thời gian lập biên bản kiểm phiếu là 9h ngày 9/9.

Trong đó, Chương Dương trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Võ Quốc Khánh nhiệm kỳ 2023 – 2028 với lý do cá nhân; và dự kiến bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trước đó, từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (mã CC1 - UPCoM) đã thoái toàn bộ 10.453.374 cổ phiếu CDC để giảm sở hữu từ 23,77% về 0% vốn điều lệ tại Chương Dương, giao dịch được thực hiện bằng hình thức giao dịch thỏa thuận.

Thêm nữa, ngày 29/7, ông Võ Quốc Khánh, thành viên HĐQT cũng nộp đơn vị từ nhiệm thành viên HĐQT tại Chương Dương với lý do cá nhân. Trong đó, ông Khánh chính là đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng Số 1 tại Chương Dương.

Ngược lại, bà Nguyễn Thị Trang đã mua 2,5 triệu cổ phiếu CDC để nâng sở hữu từ 0% lên 5,68% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 21/7 và chính thức trở thành cổ đông lớn.

Ngoài ra, Chương Dương cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%, tương ứng phát hành thêm gần 8,8 triệu cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thêm nữa, Chương Dương còn trình cổ đông chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng có thể phát hành thêm hơn 52,77 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng.

Số tiền huy động từ cổ đông, Chương Dương dự kiến dùng 366,87 tỷ đồng cơ cấu lại nợ vay ngân hàng ngắn hạn, 129,46 tỷ đồng mua lại trái phiếu đến hạn/mua lại trái phiếu trước hạn và còn lại 31,4 tỷ đồng trả nợ vay các cá nhân/tổ chức.

Như vậy, nếu phát hành thành công hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Chương Dương dự kiến tăng từ 439,77 tỷ đồng, lên 1.055,46 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong tháng 5/2025, Chương Dương đã chào bán toàn bộ 21.988.716 cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động 241,88 tỷ đồng (tỷ lệ chào bán 1:1).

Số tiền này được Chương Dương sử dụng trả nợ vay cho các cá nhân để góp vốn vào CTCP Chương Dương Homeland (công ty con của Chương Dương); mua lại trái phiếu đến hạn/trước hạn; và cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

Ở một diễn biến khác, ngày 23/1, Chương Dương đã chấp thuận dùng tài sản của Công ty để góp thêm vốn vào Chương Dương Homeland, chậm nhất trước 30/4/2026. Sau khi góp thêm vốn, giá trị đầu tư của Chương Dương tại Chương Dương Homeland sẽ tăng từ 150 tỷ đồng lên 248 tỷ đồng. Mục đích của động thái này nhằm tăng vốn để Chương Dương Homeland phát triển dự án Long Bình Tân.

Theo tìm hiểu, dự án nhà ở xã hội tại Khu đất 1,4 ha, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có tổng vốn đầu tư 1.348,56 tỷ đồng. Trong đó, từ quý I/2024 đến quý I/2026, chủ đầu tư dự kiến thực hiện các thủ tục pháp lý, thi công xây dựng; từ quý IV/2024 đến quý I/2026, chủ đầu tư dự kiến kinh doanh dự án; và quý I/2026 dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Chương Dương ghi nhận doanh thu đạt 486,35 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 3,86 tỷ đồng, giảm 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 10%, về 5,7%.

Trong kỳ với doanh thu giảm và biên lợi nhuận gộp thu hẹp, Chương Dương ghi nhận lợi nhuận gộp giảm 43,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 21,66 tỷ đồng, về 27,86 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 32,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4,08 tỷ đồng, về 8,41 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 27,4%, tương ứng giảm 8,44 tỷ đồng, về 22,33 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 61,5%, tương ứng giảm 16,52 tỷ đồng, về 10,36 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2025, Chương Dương đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.053 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 48,5 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi trước thuế đạt 3,91 tỷ đồng, Chương Dương mới hoàn thành 8,1% so với kế hoạch lãi tham vọng 48,5 tỷ đồng.

Về diễn biến, từ ngày 22/7 đến ngày 13/8, cổ phiếu CDC đã có nhịp bật tăng ngắn hạn, tương ứng tăng 30%, từ 15.000 đồng lên 19.500 đồng/cổ phiếu và vẫn tiếp tục xu hướng tăng.

Duy Bắc