Các nhà sản xuất điện mặt trời chống chọi ra sao với giai đoạn suy thoái?

Bên trong một nhà máy sản xuất tấm thu năng lượng mặt trời ở Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Bảng xếp hạng bao gồm 38 nhà sản xuất mô-đun silicon tinh thể "có tên tuổi" đến từ 9 quốc gia. Theo thông cáo báo chí của Wood Mackenzie, các công ty này chiếm 62% công suất khai thác toàn cầu và 75% lượng xuất khẩu toàn cầu trong giai đoạn được khảo sát.

Wood Mackenzie cho biết bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên các tiêu chí phản ánh "góc nhìn của người mua, dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về những yếu tố mà người mua quan tâm khi đánh giá các nhà sản xuất mô-đun".

"Dù chiếm tới 62% lượng hàng xuất xưởng toàn cầu (224 GW), các nhà sản xuất điện mặt trời hàng đầu thế giới vẫn đang chịu sức ép lớn từ một thị trường đầy khó khăn", bà Yana Hryshko, Trưởng bộ phận chuỗi cung ứng điện mặt trời toàn cầu của Wood Mackenzie, cho biết.

"Top 10 nhà sản xuất báo cáo khoản lỗ ròng cộng dồn 2,2 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, chủ yếu do giá bán giảm mạnh, ảnh hưởng ngay cả đến những doanh nghiệp lớn nhất ngành", bà bổ sung.

"Ngược lại hoàn toàn, tất cả các doanh nghiệp ngoài Trung Quốc trong top 10 của chúng tôi đều vẫn có lãi nhờ tập trung vào các thị trường cao cấp và được bảo hộ. Kết quả năm nay cho thấy rõ kỷ luật tài chính và năng lực vận hành xuất sắc mới là yếu tố tạo khác biệt trong một thị trường khó khăn", bà nói thêm.

Wood Mackenzie cũng nhận định: "Sự trỗi dậy của các đối thủ từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và Mỹ cho thấy bức tranh cạnh tranh đang dần đa dạng hóa, vượt ra ngoài Trung Quốc, dưới ảnh hưởng của các chính sách thương mại ngày càng chặt chẽ".

JA Solar và Trina Solar, đều có trụ sở tại Trung Quốc, đồng hạng ở vị trí số một.

Trong nửa đầu năm, top 10 đạt mức sử dụng công suất trung bình 70%, so với 43% của các doanh nghiệp còn lại. Adani Solar (Ấn Độ) và DMEGC Solar (Trung Quốc) ghi nhận mức sử dụng công suất 100%.

Wood Mackenzie trao xếp hạng "Grade A" cho 29 công ty trong danh sách, coi đây là "chuẩn mực mới về năng lực vận hành và khả năng huy động vốn". Các tiêu chí Grade A bao gồm: Mức sử dụng công suất, độ chín công nghệ, tuân thủ ESG và CSR, chứng nhận bên thứ ba, tình hình tài chính, kinh nghiệm sản xuất mô-đun, số năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mô-đun, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, mức độ tích hợp dọc, cũng như năng lực nghiên cứu và phát triển.

Trong giai đoạn 2026-2027, Wood Mackenzie dự báo ngành sẽ chứng kiến "sự tái cấu trúc mạnh mẽ, tích hợp dọc sâu hơn và xu hướng khu vực hóa sản xuất".

"Kiểm soát chuỗi từ wafer đến mô-đun đang trở thành mặt trận cạnh tranh mới, khi nhiều nhà khai thác trong top 20 mở rộng sang khu vực MENA (Trung Đông và Bắc Phi) để xây dựng năng lực khai thác ít chịu ảnh hưởng của thuế quan", báo cáo cho biết.

"Bước nhảy vọt tiếp theo về hiệu suất, được thúc đẩy bởi công nghệ TOPCon 3.0 và back-contact, sẽ đưa hiệu suất mô-đun phổ biến vượt mốc 25%, đồng thời đẩy nhanh quá trình loại bỏ các dây chuyền khai thác chất lượng thấp", Wood Mackenzie bổ sung.

"Các nhà cung ứng yếu hơn sẽ phải đối mặt với việc đóng cửa hoặc sáp nhập, trong khi các nhà khai thác dẫn đầu duy trì mức sử dụng công suất 60-75%", báo cáo nêu. "Khi nhu cầu toàn cầu phục hồi và giá cả ổn định từ năm 2026 trở đi, ngành sẽ chuyển từ chế độ “sống sót” sang đầu tư chiến lược, với các nhà khai thác đạt chuẩn Grade A ở vị thế thuận lợi nhất để nắm bắt chu kỳ tăng trưởng tiếp theo", theo báo cáo.

Nh.Thạch

AFP