Becamex IDC vừa huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 4 năm

Ngày 29/8, Becamex IDC vừa phát hành và huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã BCM12502, kỳ hạn 4 năm (đáo hạn ngày 29/8/2029).

Lô trái phiếu vừa nêu có kèm các điều kiện mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại, mua lại trước hạn theo thỏa thuận và mua lại bắt buộc. Trong đó, Becamex IDC có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu đang lưu hành tại ngày tròn 2 năm kể từ ngày phát hành với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu cộng với các khoản lãi phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính đến ngày tổ chức phát hành thực hiện quyền mua lại trước hạn đối với các trái phiếu mua Lại.

Điều kiện mua lại trước hạn theo thỏa thuận gồm không ảnh hưởng đến việc thanh toán trái phiếu vào ngày đáo hạn hoặc mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trái phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào theo quy định của pháp luật tại thời điểm mua lại. Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành hay không. Việc chào mua trái phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả người sở hữu trái phiếu. Thủ tục mua lại thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.

Đồng thời, việc mua lại không ảnh hưởng đến việc thanh toán trái phiếu vào ngày đáo hạn hoặc mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, trường hợp một hoặc một số người sở hữu trái phiếu sở hữu 100% tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành (theo danh sách do tổ chức quản lý trái phiếu/VSDC lập) cùng đưa ra đề nghị tổ chức phát hành mua lại trước hạn vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào theo quy định của pháp luật tại thời điểm mua lại. Tổ chức phát hành có quyền quyết định mua lại trái phiếu hay không. Thủ tục mua lại trái phiếu nếu tổ chức phát hành chấp thuận sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.

Ngoài ra, Becamex IDC cũng đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian gửi phiếu ý kiến chậm nhất trước 17 giờ ngày 29/9.

Trong đó, Becamex IDC trình cổ đông thay đổi tên Công ty từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (viết tắt: Becamex IDC) sang Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (viết tắt: Becamex Group); đổi trụ sở từ tầng 9, tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP.HCM sang địa chỉ mới tại tầng 10, tòa nhà mPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Trước đó, Becamex IDC đã chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến tới chậm nhất 17 giờ ngày 9/9. Trong đó, Becamex IDC trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng với khối lượng 150 triệu cổ phiếu thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE); giá khởi điểm ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu; và dự kiến thực hiện trong năm 2025 và/hoặc năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thêm nữa, với giá chào bán tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu, Becamex IDC dự kiến huy động tối thiểu 7.500 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 2.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Cây Trường; 500 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng; 3.330 tỷ đồng góp vốn vào các Công ty hiện hữu (2.276 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore); và còn lại 1.670 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ gốc lãi vay hoặc các khoản nợ gốc lãi trái phiếu đến hạn.

Được biết, ban đầu, Becamex IDC lên kế hoạch thực hiện chào bán 300 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu, phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 28/4.

Tuy nhiên, tới gần thời điểm đấu giá, Becamex IDC lại thông báo việc tạm hoãn triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn và sẽ xem xét, quyết định và triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn vào thời điểm khác phù hợp với lợi ích công ty, cổ đông và theo quy định pháp luật.

Như vậy, so với phương án mới vừa trình cổ đông, phương án mới giảm lượng cổ phiếu chào bán 150 triệu cổ phiếu, đồng thời giá tối thiểu chỉ 50.000 đồng/cổ phiếu so với giá khởi điểm đợt chào bán vừa bị hoãn là 69.600 đồng/cổ phiếu.

Về cổ phiếu, cùng với sự phục hồi của thị trường, từ ngày 22/4 đến ngày 5/9, cổ phiếu BCM đã tăng 30,2%, từ 52.000 đồng lên 67.700 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc