Bac A Bank huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - HNX: BAB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, vào ngày 4/6/2025, ngân hàng này đã huy động thành công 1.000 trái phiếu mã BAB12503 ra thị trường trong nước, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động đạt 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 4/6/2027. Lãi suất phát hành là 5,4%/năm.

Theo thông tin từ HNX, đây là lô trái phiếu thứ ba được Bac A Bank phát hành trong năm 2025 tính đến nay. Trước đó, vào ngày 15/5, ngân hàng đã huy động được 1.000 tỷ đồng qua lô trái phiếu mã BAB12502 với kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 15/5/2027.

Thông tin trái phiếu Bac A Bank phát hành năm 2025.

Ngày 14/5, ngân hàng cũng đã hoàn tất phát hành 1.000 trái phiếu mang mã BAB12501, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, thời điểm đáo hạn là ngày 14/5/2027.

Ở chiều ngược lại, ngày 21/5/2025, Bac A Bank đã thực hiện mua lại trước hạn lô trái phiếu BABL2427003 có giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 21/5/2024, kỳ hạn 3 năm, nhưng chỉ sau đúng một năm, ngân hàng đã tất toán hoàn toàn. Đây là đợt mua lại trái phiếu thứ hai của Bac A Bank trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, vào ngày 15/5/2025, ngân hàng cũng đã mua lại 500 trái phiếu mã BABL2427002 với giá trị mua lại thực tế 1,051 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Lô này được phát hành ngày 15/5/2024, có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Như vậy, cả hai lô trái phiếu phát hành năm 2024 với kỳ hạn 3 năm đều được Bac A Bank tất toán chỉ sau 1 năm.

Liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong năm 2025, Bac A Bank dự kiến tăng vốn thêm gần 1.813 tỷ đồng thông qua hai hình thức là phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng dự kiến sẽ phát hành gần 69 triệu cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 7,2%. Thời gian dự kiến triển khai sẽ được thực hiện trong năm 2025 và năm 2026, sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến sẽ phát hành thêm gần 112,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 10.000/cổ phiếu với tỉ lệ dự kiến 10% trên tổng số cố phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 10 cổ phiếu mới). Số vốn được tăng thêm theo phương án của năm 2025 dự kiến sẽ được sử dụng để cho vay khách hàng, đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi...