Bac A Bank (BAB) hút thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa công bố báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã BAB12507 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, mã BAB12507 có khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 17/9, kỳ hạn 3 năm, với lãi suất cố định 5,2%/năm.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Bac A Bank đã phát hành tổng cộng 7 lô trái phiếu. Gần đây nhất, ngày 19/8, ngân hàng phát hành mã BAB12506 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,8%/năm. Trước đó, ngày 7/8, Bac A Bank chào bán mã BAB12505 với giá trị 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 5,4%/năm. Song song với phát hành mới, ngân hàng cũng đã mua lại 4 lô trái phiếu từ đầu năm đến nay với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

Ở kênh chào bán ra công chúng, ngày 25/8/2025, Bac A Bank đã hoàn tất phát hành lần 2 (đợt 3) với tổng khối lượng 15 triệu trái phiếu, tương đương 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, mã BAB203-07L gồm 7 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,1%/năm. Số lượng phân phối gồm 6,93 triệu trái phiếu cho 2.012 nhà đầu tư cá nhân và 64.000 trái phiếu cho 2 nhà đầu tư tổ chức.

Mã BAB203-07C gồm 8 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm. Trong đó, 7,91 triệu trái phiếu được phân phối cho 1.678 nhà đầu tư cá nhân và 81.000 trái phiếu cho 2 nhà đầu tư tổ chức.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được xác định là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Lãi được thanh toán định kỳ hàng năm kể từ ngày phát hành. Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, Bac A Bank đã huy động được 1.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất chuyển giao trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Sau đợt phát hành này, tổng dư nợ trái phiếu của Bac A Bank tính đến ngày 25/8/2025 đạt gần 17.418 tỷ đồng. Đợt chào bán được triển khai trên cơ sở Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/4/2024.

Trang Anh