Amazon đầu tư thêm khoản tiền lớn vào Anthropic với tham vọng lật đổ Nvidia

Hai công ty Mỹ đã công bố thỏa thuận mới hôm 22.11, nâng tổng số tiền đầu tư của Amazon vào Anthropic lên 8 tỉ USD. Mục tiêu khi Amazon chi số tiền này là mong chip AI của mình được sử dụng nhiều hơn để đào tạo và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn.

Để đổi lấy khoản tiền đầu tư đó, Anthropic cho biết sẽ sử dụng Amazon Web Services (AWS) làm "đối tác chính về đào tạo AI và đám mây ".

Ngoài ra, Anthropic (đối thủ cạnh tranh với OpenAI) cũng tuyên bố sẽ giúp Amazon thiết kế chip Trainium trong tương lai và đóng góp vào việc xây dựng AWS Neuron - nền tảng phát triển mô hình AI của Amazon.

Đây được xem là đòn tấn công trực diện vào Nvidia, công ty thống trị thị trường chip AI với GPU (bộ xử lý đồ họa), máy chủ và nền tảng CUDA.

Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 3% hôm 22.11 sau khi tin tức về thỏa thuận giữa Amazon và Anthropic được công bố.

Thách thức với Amazon là thuyết phục Anthropic thực sự sử dụng chip Trainium trên quy mô lớn. Chuyển đổi từ GPU Nvidia là phức tạp, tốn thời gian và rủi ro với các nhà phát triển mô hình AI. Amazon từng gặp khó khăn với điều đó.

Đầu tuần này, Dario Amodei (Giám đốc điều hành Anthropic) tỏ ra không hoàn toàn tin tưởng chip Trainium của Amazon dù công ty sẽ nhận được thêm 4 tỉ USD.

"Chúng tôi sử dụng GPU Nvidia, nhưng cũng dùng chip tùy chỉnh từ cả Google và Amazon. Mỗi loại chip đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Tôi nghĩ chúng tôi đang nhận được giá trị từ tất cả chúng", Dario Amodei phát biểu tại hội nghị công nghệ Cerebral Valley ở thành phố San Francisco (Mỹ).

Dario Amodei không hoàn toàn tin tưởng vào chip AI của Amazon - Ảnh: Getty Images

Năm 2023, Amazon đã đầu tư lần đầu vào Anthropic với số tiền 4 tỉ USD. Thỏa thuận này đi kèm với các điều kiện tương tự.

Thời điểm đó, Anthropic cho biết sẽ sử dụng chip Trainium và Inferentia của Amazon để xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình AI trong tương lai và hai công ty sẽ hợp tác phát triển công nghệ chip.

Song không rõ Anthropic đã thực hiện các cam kết này đến đâu. Gần đây, trang The Information đưa tin Anthropic vẫn ưu tiên sử dụng GPU Nvidia hơn các chip AI Amazon.

The Information cho biết các cuộc thảo luận về khoản đầu tư mới nhất tập trung vào việc khiến Anthropic cam kết hơn sử dụng các dịch vụ của Amazon. Vài dấu hiệu cho thấy Anthropic có thể làm điều này sau khi nhận thêm 4 tỉ USD từ Amazon.

Trong thông báo hôm 22.11, Anthropic nói đang làm việc với Amazon trên AWS Neuron, phần mềm giúp kết nối chip với các mô hình AI, tương tự vai trò của CUDA với Nvidia. Điều đó sẽ tạo ra sự cạnh tranh với nền tảng phần mềm Nvidia CUDA, thứ thực sự làm cho GPU của hãng trở nên hữu dụng và rất khó bị thay thế bởi các loại chip khác. Nvidia có lợi thế đi trước hơn một thập kỷ với CUDA và các đối thủ cạnh tranh gặp nhiều khó khăn để vượt qua điều đó.

"Sự hợp tác kỹ thuật sâu sắc" của Anthropic cho thấy một cấp độ cam kết mới trong việc dùng và cải thiện chip Trainium của Amazon.

Dù một số hãng sản xuất chip cạnh tranh hoặc thậm chí đánh bại Nvidia về một số yếu tố hiệu suất điện toán, không chip nào khác có thể sánh được với công ty Mỹ này về thị phần.

Hành trình chip AI của Amazon

Amazon nằm trong danh sách ngắn các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đang cố gắng trang bị cho các trung tâm dữ liệu của họ chip AI riêng và tránh chi tiêu quá nhiều vào GPU Nvidia, vốn có biên lợi nhuận thường vượt quá 70%.

Amazon đã ra mắt chip Trainium và Inferentia, được đặt tên theo tác vụ đào tạo và suy luận mà chúng được chế tạo, vào năm 2020. Mục tiêu là ít phụ thuộc hơn vào Nvidia và giảm chi phí cho điện toán đám mây trong kỷ nguyên AI.

"Khi mở rộng quy mô, khách hàng nhanh chóng nhận ra rằng AI có thể gây tốn kém. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đầu tư vào chip tùy chỉnh của riêng mình trong Trainium để đào tạo và Inferentia để suy luận", Giám đốc điều hành Amazon - Andy Jassy nói trong cuộc báo cáo kết quả kinh doanh của công ty vào tháng 10.

Song giống nhiều đối thủ khác, Amazon nhận thấy rằng việc phá vỡ sự ưu ái của ngành dành cho Nvidia là rất khó khăn. Một số người nói rằng đó là do CUDA, cung cấp bộ phần mềm phong phú với các thư viện, công cụ và trợ giúp khắc phục sự cố. Những người khác nói rằng đó là thói quen lâu năm.

Hồi tháng 5, nhà phân tích Stacy Rasgon của hãng Bernstein nói với trang Insider rằng ông không biết bất kỳ công ty nào sử dụng chip AI Amazon trên quy mô lớn.

Với thông báo mới đây, Amazon hy vọng tình hình sẽ thay đổi. Vào tháng 10, Andy Jass tiết lộ chip Trainium 2 đã sẵn sàng và nhận được sự quan tâm đáng kể từ thị trường.

"Chúng tôi thấy sự quan tâm đáng kể đến những chip này và đã quay lại với các đối tác của mình nhiều lần để sản xuất nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu", ông cho hay.

Tuy nhiên, Dario Amodei lại tỏ ra thận trọng. "Chúng tôi tin rằng sứ mệnh của mình sẽ được phục vụ tốt nhất khi trở thành một công ty độc lập. Nếu bạn nhìn vào vị thế của chúng tôi trên thị trường và những gì công ty có thể làm, các quan hệ đối tác độc lập mà chúng tôi có với Google, Amazon và những bên khác, tôi nghĩ điều này rất khả thi", Giám đốc điều hành Anthropic nói.

Amazon hy vọng các chip Trainium của mình sẽ được sử dụng nhiều hơn để bắt kịp Nvidia sau khi đầu tư thêm 4 tỉ USD vào Anthropic - Ảnh: Internet

Nhu cầu chip AI của Nvidia vẫn bùng nổ nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm lại khiến nhà đầu tư lo ngại

Hôm 20.11, Nvidia dự báo mức tăng trưởng doanh thu chậm nhất trong 7 quý, không đáp ứng được kỳ vọng cao của một số nhà đầu tư đã biến hãng chip AI Mỹ này thành công ty có giá trị nhất thế giới.

Doanh thu quý 3/2024 của Nvidia (kết thúc vào ngày 27.10) là 35,1 tỉ USD, tăng 17% so với quý 2 và tăng 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kỳ vọng tăng cao trước khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024, với cổ phiếu tăng hơn 20% trong hai tháng qua và đạt mức cao kỷ lục trong ngày hôm 18.11. Cổ phiếu Nvidia đã tăng gần gấp 4 lần trong 2024 và tăng hơn 9 lần hai năm qua.

Nvidia đang trong quá trình bán ra dòng chip AI Blackwell mạnh mẽ. Công ty dự kiến sẽ gặp khó khăn ban đầu với lợi nhuận từ dòng chip mới này nhưng kỳ vọng tình hình sẽ tốt hơn trong tương lai.

Ban đầu dòng Blackwell sẽ có biên lợi nhuận gộp ở mức thấp 70%, nhưng sẽ tăng lên mức trung bình 75% khi sản xuất được đẩy mạnh, Giám đốc tài chính Nvidia - Colette Kress cho biết.

Dòng Blackwel được khách hàng của Nvidia đón nhận và công ty kỳ vọng doanh số dòng chip mới trong quý 4 sẽ cao hơn vài tỉ USD so với dự đoán ban đầu, Colette Kress nói với các nhà phân tích trong cuộc gọi hội nghị hôm 20.10.

Khi được hỏi về tin đồn rằng một máy chủ làm mát bằng chất lỏng chủ lực chứa 72 chip Blackwel gặp vấn đề quá nhiệt trong quá trình thử nghiệm ban đầu, Giám đốc điều hành Nvidia - Jensen Huang khẳng định không có vấn đề gì và các khách hàng như Microsoft, Oracle, CoreWeave đang triển khai hệ thống này.

"Không có vấn đề gì với các hệ thống làm mát bằng chất lỏng Grace Blackwell của chúng tôi. Công việc kỹ thuật không hề dễ dàng vì những gì Nvidia đang làm rất phức tạp, nhưng chúng tôi đang trong trạng thái tốt", Jensen Huang nói với Reuters.

"Thời đại của AI đang bùng nổ, thúc đẩy sự chuyển dịch toàn cầu sang điện toán của Nvidia. Nhu cầu với Hopper (H100) và kỳ vọng về Blackwell là vô cùng lớn khi các nhà sản xuất mô hình nền tảng mở rộng quy mô đào tạo trước, đào tạo sau và suy luận", Jensen Huang cho biết trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2024, ám chỉ đến hai chip AI hiệu suất cao của Nvidia.

Công ty dự báo doanh thu là 37,5 tỉ USD, cộng hoặc trừ 2%, cho quý 4/2024, so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 37,09 tỉ USD, theo dữ liệu do tập đoàn dịch vụ tài chính LSEG tổng hợp.

Dự báo quý 4/2024 của Nvidia chỉ ra tăng trưởng doanh thu sẽ chậm lại còn khoảng 69,5% từ 94% trong quý 3.

Dù vẫn đạt tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc nhờ nhu cầu khổng lồ với các chip của công ty, đây là dấu hiệu rõ ràng về sự chậm lại so với các quý trước khi Nvidia thường báo cáo doanh thu ít nhất tăng gấp đôi.

"Các nhà đầu tư đã quen với những bước tiến lớn từ Nvidia, nhưng việc thực hiện điều đó ngày càng khó khăn hơn. Đây vẫn là một báo cáo rất vững chắc, nhưng thực tế là khi kỳ vọng quá cao, mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn hơn", Ryan Detrick, chiến lược gia thị trường tại hãng Carson Group, bình luận.

Dù nhu cầu với chip AI đang tăng mạnh, những trở ngại trong chuỗi cung ứng khiến Nvidia khó đạt được những mức doanh thu ấn tượng như trước, điều từng giúp công ty trở thành "ngôi sao" trên Phố Wall.

Một trong những điểm nghẽn với nguồn cung chip Nvidia là năng lực hạn chế với các kỹ thuật sản xuất tiên tiến tại TSMC. TSMC (hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 thế giới của Đài Loan) là đối tác sản xuất chip AI cho Nvidia.

"Tôi dự đoán tốc độ tăng trưởng hàng quý của Nvidia sẽ tiếp tục duy trì dù hãng bị giới hạn bởi chuỗi cung ứng trong phần lớn năm 2025 vì nhu cầu vượt quá nguồn cung. Blackwell yêu cầu các kỹ thuật đóng gói tiên tiến hơn từ TSMC so với các chip trước đây, điều này tạo thêm một thách thức", Ben Bajarin, Giám đốc điều hành Creative Strategies, nói.

Jensen Huang từ chối bình luận về các vấn đề sản xuất cụ thể với TSMC nhưng cũng nói với Reuters rằng: "Khi chúng tôi tăng cường sản xuất Blackwell, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung nhiều dây chuyền hơn, sẽ tiếp tục cải thiện công suất và thời gian chu kỳ của mình. Tất cả những điều đó sẽ cải thiện sản lượng của chúng tôi".

Một số khách hàng cuối quan trọng nhất của Nvidia đã nhận được chip Blackwell. Microsoft, Oracle và OpenAI đã đăng hình ảnh về giá đỡ máy chủ dựa trên Blackwell trên tài khoản mạng xã hội của họ. Hôm 20.10, Nvidia cho biết 13.000 chip Blackwell đã được chuyển đến khách hàng.

Nvidia ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh trong quý 3/2024 là 81 cent cho mỗi cổ phiếu, so với ước tính là 75 cent cho mỗi cổ phiếu. Công ty cho biết biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh giảm xuống còn 75% trong quý 3/2024.

Doanh số trong phân khúc trung tâm dữ liệu, chiếm phần lớn doanh thu của Nvidia, đã tăng 112% lên 30,77 tỉ USD ở quý 3/2024. Phân khúc này đã ghi nhận mức tăng trưởng 154% trong quý 2.

Doanh số Nvidia được thúc đẩy bởi các công ty điện toán đám mây tiếp tục chi tiêu cho chip, khi họ mở rộng các trung tâm dữ liệu có khả năng xử lý các nhu cầu xử lý phức tạp của AI tạo sinh.

Nvidia cho biết đã khắc phục lỗi thiết kế với chip Blackwell bằng cách thay đổi bản vẽ kỹ thuật mà TSMC sử dụng để sản xuất chip.

"Những lời đồn đoán về các vấn đề tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng rõ ràng đang gây ra một số lo ngại", nhà phân tích Bob O'Donnell của hãng TECHnalysis Research, nhận xét.

Sơn Vân